Ροή
Μέσω αυτής της κίνησης η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ενός senior preferred τίτλου, 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Mandate σε Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS (Joint Bookrunners) έδωσε η Alpha Bank ώστε να «τρέξουν» τη διαδικασία έκδοσης ενός νέου senior preferred τίτλου.
Μέσω αυτής της κίνησης η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 400 εκατ. ευρώ και πρόκειται για έκδοση ενός senior preferred τίτλου, 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Η νέα ομολογιακή έκδοση της Alpha Bank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από την Moody’s, «ΒB-» από τη Standard & Poor's, ενώ έρχεται για να ενισχύσει τα περιθώρια των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
