Ροή
Σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022, 2 Φεβρουαρίου 2023 και 1 Μαρτίου 2023 ανακοινώσεων, και σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Frigoglass ανακοινώνει ότι επετεύχθη συμφωνία με την επιτροπή που αποτελείται από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025, που αποτελούν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025, με την υποστήριξη του βασικού της έμμεσου μετόχου, Truad Verwaltungs (η «Truad»), αναφορικά με τη συναινετική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιρειών που σήμερα ελέγχεται από τη Frigoglass.
Από την ανακοίνωση της 5ης Δεκεμβρίου 2022 και μετέπειτα, συνδεδεμένα με την Επιτροπή Ομολογιούχων μέρη έχουν εκδηλώσει τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας του Ομίλου με τη χορήγηση ρευστότητας ποσού €55 εκατ. μέσω της κάλυψης των Ενδιάμεσων Ομολογιών. Η ρευστότητα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από τον Όμιλο, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και την κάλυψη κεφαλαιακών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής της μονάδας παραγωγής στη Ρουμανία.
Όπως ανακοινώθηκε την 1 Μαρτίου 2023, και μετά τη λήξη των Ενδιάμεσων Ομολογιών στις 28 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή Ομολογιούχων ξεκινά την υλοποίηση της Συναλλαγής μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V., η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Απριλίου 2023. Κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης, η κυριότητα των μετοχών της FHBV (και των θυγατρικών της) θα μεταβιβαστεί σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο οι Ομολογιούχοι θα κατέχουν έμμεσα το 85% του κεφαλαίου (η «New DebtCo»). Η FHBV και ο Όμιλος θα ελέγχονται από την New DebtCo.
Κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης και μετέπειτα, η Frigoglass θα μεταβιβάσει προς την FHBV ή/και θυγατρικές της σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της σε αντάλλαγμα ποσοστού 15% στο κεφάλαιο της New DebtCo αλλά και της λήψης σειράς εγγυήσεων, ώστε να υποστηριχθεί η φερεγγυότητά της στο μέλλον.
Η Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων θα τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Frigoglass, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass αναμένεται όπως συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύντομα μέσω ξεχωριστής πρόσκλησης. Η Truad, μέσω ελεγχόμενων εταιρειών της, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τη Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων ψηφίζοντας υπέρ της υλοποίησής της στη Γενική Συνέλευση.
Μετά την υλοποίηση της Συναλλαγής και της Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων, οι δραστηριότητες της Frigoglass θα περιορίζονται σε αυτές της εταιρείας συμμετοχών σχετικά με το 15% συμμετοχής της στην New DebtCo και κατ’ επέκταση στον αναδιαρθρωμένο Όμιλο.
Πρόσθετες ανακοινώσεις προς τους Ομολογιούχους Ενημέρωση για τη Συναλλαγή Ανακεφαλαιοποίησης
Στις 6 Μαρτίου 2023, τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας (όπως ορίζεται στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση) συμφώνησαν να τροποποιήσουν το περιεχόμενό της ώστε, μεταξύ άλλων, να προβλέπονται τα ακόλουθα:
- η έκδοση νέων ομολογιών πρώτης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης ποσού μέχρι €75 εκατ. (που περιλαμβάνουν μη εγγυημένη δυνατότητα έκδοσης πρόσθετου ποσού μέχρι €30 εκατ. σύμφωνα με τη σύμβαση έκδοσης που διέπει τις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης) από την εταιρεία New DebtCo. Υπό την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τους εφαρμοζόμενους κανόνες κεφαλαιαγοράς, οι Ομολογιούχοι θα μπορούν να καλύψουν αναλογικά τις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης (ίδετε «Προσχώρηση στη Δεσμευτική Συμφωνία» κατωτέρω), με υποχρέωση πλήρους κάλυψης (fully underwritten backstop) που θα παρέχεται από τα μέλη της Επιτροπής Ομολογιούχων,- η αναδιάρθρωση των Ομολογιών Λήξεως 2025, μεταξύ άλλων:
- €150 εκατ. νέων ομολογιών δεύτερης τάξης και προνομιακής εξασφάλισης (οι «Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες») θα εκδοθούν από την New DebtCo, και
- το υπόλοιπο των Ομολογιών Λήξεως 2025 θα ανταλλαγεί με το 85% του pro forma κεφαλαίου της New DebtCo1, και
-τροποποιήσεις οροσήμων και άλλων όρων ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συναινετική φύση της Συναλλαγής.
Προσχώρηση στη Δεσμευτική Συμφωνία
Τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας δια της παρούσας προσκαλούν τους Ομολογιούχους οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίξουν τη Συναλλαγή όπως προσχωρήσουν στη Δεσμευτική Συμφωνία και θεωρηθούν ότι συμμετέχουν στις Νέες Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης. Η Kroll Issuer Services Limited («Kroll») έχει προσληφθεί από την Εκδότρια με την ιδιότητα του υπεύθυνου πληροφόρησης (information agent) για τη Δεσμευτική Συμφωνία (ο «Υπεύθυνος Πληροφόρησης»).
