Προσφορά 35 δισ. ευρώ για να πάρει στα χέρια της την Commerzbank, υπέβαλε η UniCredit, με τη γερμανική κυβέρνηση να έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε εξαγορά. Η ιταλική τράπεζα προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank, που συνιστά τιμή 30,8 ευρώ ανά τίτλο της γερμανικής τράπεζας ή premium 4% από το κλείσιμο της τιμής στις 13 Μαρτίου.
Η γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση τις επόμενες ημέρες, ενώ «αναμένεται ότι η UniCredit θα αποκτήσει μερίδιο στην Commerzbank άνω του 30% χωρίς να αποκτήσει τον έλεγχο» σύμφωνα με το Bloomberg. Η Commerzbank είχε αγοραία αξία περίπου 33 δισ. ευρώ σε σύγκριση με περίπου 96 δισ. ευρώ της UniCredit, με κάθε μετοχή της γερμανικής τράπεζας να αξίζει 29,95 ευρώ έναντι 63,50 ευρώ για το ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Η UniCredit ανακοίνωσε ότι στόχος της είναι «η υπέρβαση του ορίου του 30% που ορίζεται από τη γερμανική νομοθεσία περί εξαγορών και η προώθηση εποικοδομητικού διαλόγου με την Commerzbank και τα ενδιαφερόμενα μέρη». «Το μήνυμά μας προς την Commerzbank είναι: τώρα είναι η ώρα για να μιλήσουμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit Αντρέα Όρσελ.
Ο τίτλος της γερμανικής τράπεζας έχει υποχωρήσει περίπου 18% φέτος, σε μια από τις χειρότερες επιδόσεις στον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks. Aπό την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση επανέλαβε την αντίθεσή της σε μια πιθανή εχθρική εξαγορά. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει τη στρατηγική ανεξαρτησίας της Commerzbank. Μια εχθρική εξαγορά θα ήταν απαράδεκτη, ειδικά δεδομένου του γεγονότος ότι η Commerzbank είναι μια συστημικά σημαντική τράπεζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ Μαξιμίλιαν Καλ.
Ο κ. Καλ διευκρίνισε επίσης ότι μέχρι στιγμής, εκτός από την ανακοίνωση, δεν υπάρχει κάποια επίσημη προσφορά από την πλευρά του ιταλικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. «Σε περίπτωση που κατατεθεί τέτοια προσφορά, θα εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εποπτικό Συμβούλιο της Commerzbank να την εξετάσουν και να εκδώσουν μια σύσταση προς τους μετόχους», πρόσθεσε ο κ. Καλ.
