Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων, όπως ο star του NBA, Γ. Αντετοκούνμπο, η οικογένεια Σκλαβενίτη και ο Γ. Δασκαλάκης (Kaizen Gaming), που εισήλθαν μέσω εταιρειών του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ, όπως εξάλλου είχαμε προαναγγείλει, προχωρά η Premia Properties στα επόμενα βήματα του επενδυτικού της πλάνου, κατά βάση σε τουρισμό και φοιτητικές εστίες, έχοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.
Προχτές, ως γνωστόν, η Premia Properties ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης 30.769.230 νέων μετοχών στην τιμή των 1,30 ευρώ ανά μετοχή, με αποκλειστικό συντονιστή την Optima bank. Πέραν της εισόδου της ΑΝΙΚΑ ΑΕ (συμφερόντων οικογένειας Σκλαβενίτη) η οποία συμμετέχει με 1,8%, της GFI LTD (Γιάννης Αντετοκούνμπο) με 2% και του Γεώργιου Δασκαλάκη με 3%, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η… ανταπόκριση και η παρουσία του retail, με αιτήσεις εγγραφής πάνω από 1.650 συνολικά επενδυτών, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς
Η υπερκάλυψη και το retail
Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες, φθάνοντας τα 60,3 εκατ. υπερκαλύπτοντας το προς άντληση ποσό κατά 1,5 φορές, επιβεβαιώνοντας της χτεσινές πληροφορίες του insider.gr. Ειδικότερα, 34,5 εκατ. (26.529.998 μετοχές) διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε υφιστάμενους βασικούς και νέους μετόχους (anchor investors), ενώ 5,5 εκατ. (4.239.232 μετοχές) διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς.. Ένας από τους στόχους που είχε θέσει εξαρχής η Διοίκηση για την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν και η ενίσχυση της μετοχικής βάσης και της ελεύθερης διασποράς της μετοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή του επενδυτικού κοινού, αποφασίστηκε να διατεθούν λιγότερες μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και αντίστοιχα να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς. Η σημαντική ζήτηση που καταγράφηκε οδήγησε σε υπερκάλυψη του ποσού της δημόσιας προσφοράς κατά 4,1 φορές. Το συνολικό ποσοστό του επενδυτικού κοινού με συμμετοχή μικρότερη του 5% (free-float) στο μετοχικό κεφάλαιο της Premia Properties ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώνεται πλέον σε 22% (από 17%).
Το επενδυτικό πλάνο
Όπως έχουμε αναφέρει, αλλά και όπως έχει δηλώσει ο κ. Μαρκάζος, η Premia ενισχυμένη με νέα κεφάλαια και διευρυμένη μετοχική βάση, θα επικεντρωθεί στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία της και μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της να διαμορφώσει τις συνολικές επενδύσεις στο τέλος του έτους στα 650 εκατομμύρια ευρώ, καθώς «τρέχει» ήδη νέο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 100-120 εκατ. ευρώ. Η ΑΕΕΑΠ, με επικεφαλής τον κ. Ελληνοσουηδό Ηλία Γεωργιάδη και CEO τον Κώστα Μαρκάζο, επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στο κομμάτι του τουρισμού με την πρώτη της εξαγορά εκτός συνόρων, συγκεκριμένα στα Γκραν Κανάρια, έχοντας όμως δρομολογήσει και μία ακόμη κίνηση εντός Ελλάδος, αλλά και στα φοιτητικά σπίτια, με ένα χαρτοφυλάκιο στον ορίζοντα του 2026 άνω των 800-900 κλειδιών.
Η Premia προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για εξαγορά ξενοδοχείου 270 δωματίων στις Κανάριες Νήσους (Gran Canaria), που λειτουργεί από το 1972 (με μεγάλη σεζόν), έναντι ποσού 64 εκατ. ευρώ από τον όμιλο της NLTG (North Leisure Travel Group) με 20ετή μίσθωση, ετήσιο καθαρό μίσθωμα 4,65 εκατ. ευρώ (triple net rent) και απόδοση 7,3%. Πάντως, η εταιρεία εξετάζει μία ακόμη περίπτωση εξαγοράς ξενοδοχειακού ακινήτων στην Ελλάδα, που δεν λειτουργεί με την NLTG, όμως εφόσον εξαγοραστεί θα ενταχθεί στο δίκτυό της. Δεν αναφέρθηκε στο νησί - στόχο, αν και το σχήμα κοιτάζει σε νησιά που μπορούν να προσελκύσουν Σκανδιναβούς (Κρήτη, Ρόδο, Κω, νησιά Ιονίου κ.α.). Νεότερα αναμένονται προσεχώς.
Οι φοιτητικές κατοικίες φαίνεται επίσης να αποτελούν βασικό πεδίο δράσης της ΑΕΕΑΠ. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε νέα συνεργασία με την εταιρεία φοιτητικών κατοικιών Unity (σ.σ. πέραν της υφιστάμενης συνεργασίας με την Hamlet με περίπου 220 φοιτητικά σπίτια υπό διαχείριση). «Φέτος τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν τρεις νέες φοιτητικές εστίες, ιδιοκτησία της Premia, σε Βόλο (50 φοιτητικά διαμερίσματα) Λάρισα (58) και Ξάνθη (43).
Για το Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή σε ένα χρόνο, το εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν νέες υποδομές σε Ρόδο (35 διαμερίσματα) Βόλο (80) και Ξάνθη (35). Ακόμη, έχει σχεδόν κλείσει δύο ακίνητα σε Πάτρα που θα τα μετατρέψει σε φοιτητικές εστίες (συνολικά 140 διαμερίσματα), αλλά και στην Αθήνα (περιοχή Καισαριανής με 100 -120 διαμερίσματα). Δηλαδή, τον Σεπτέμβριο 2026 θα προστεθούν σχεδόν 300 κατοικίες. Συνολικά, με τις νέες κινήσεις η εταιρεία προσθέτει πάνω από 600 νέα κλειδιά ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό, μαζί και με τις υφιστάμενες με τη Hamlet σε επίπεδα άνω των 800 κλειδιών.
Η ιδιωτική τοποθέτηση και η «τριάδα» κύρους
Μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκδηλώθηκε ζήτηση από 6 επενδυτές για 29.069.229 Νέες Μετοχές. Κατά προτεραιότητα κατανεμήθηκαν 1.373.798 Νέες Μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με αναλογία 0,3214060400610848 Νέες Μετοχές για κάθε υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας.
Οι μέτοχοι της Εταιρείας, «Sterner Stenhus Greece AB» και «Fastighets AB Balder» κάλυψαν 6.000.000 Νέες Μετοχές και 9.230.769 Νέες Μετοχές, αντιστοίχως, έναντι συνολικού ποσού €7.800.000 και €12.000.000, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω μέτοχοι δεν συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, επομένως δεν έλαβαν μετοχές μέσω άσκησης Δικαιωμάτων Προνομιακής Κατανομής. Η «ANIKA Εταιρεία Γενικών Επενδύσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» κάλυψε 2.307.692 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.000.000. Ο κ. Γεώργιος Δασκαλάκης κάλυψε 3.846.153 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €5.000.000. Η «Airtours Resort Ownership Espana S.L.U.» (εταιρεία του Ομίλου NLTG) κάλυψε 2.615.384 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.400.000. Η «GFΙ Ltd» κάλυψε 2.530.000 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.289.000.
Δεδομένης της αυξημένης ζήτησης που εκδηλώθηκε μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, στην μέτοχο της Εταιρείας, Sterner Stenhus Greece AB και στην εταιρεία Airtours Resort Ownership Espana S.L.U. (εταιρεία του Ομίλου NLTG), κατανεμήθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης λιγότερες μετοχές από αυτές που είχαν αρχικώς αιτηθεί να καλύψουν, προκειμένου να αυξηθεί αντιστοίχως ο αριθμός των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ η εταιρεία NOE Μεταλλικαί Κατασκευαί A.E. δεν συμμετείχε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Premia Properties και βασικός μέτοχος της Sterner Stenhus Holding Ηλίας Γεωργιάδης δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA, ένα φιλόδοξο στόχο, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θέλω να ευχαριστήσω, τους υφιστάμενους μετόχους που στηρίζουν με συνέπεια την εταιρεία, τους νέους anchor investors και συγκεκριμένα την οικογένεια Σκλαβενίτη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιώργο Δασκαλάκη για την εμπιστοσύνη τους αλλά και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους 1.657 μικροεπενδυτές που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους, πιστεύοντας στο όραμα και το managementτης εταιρείας. Είμαστε περήφανοι για ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε να συνεχίσουμε την εξαιρετική πορεία της PREMIA και να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών όλων των μετόχων μας».
