Τελ. ενημέρωση 12:30
Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Optima, με ομολογο Tier II, με στόχο την άντληση 150 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαϊακού δείκτη, (ceteris paribus +340 μονάδες βάσης σε συνολικά κεφάλαια) όπου σε συνδυασμό με την δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, θα υπερκαλύψει την ελάχιστη εποπτική απαίτηση.
Η ζήτηση που καταγράφεται είναι υψηλή οδηγώντας σε επίπεδα υπερκάλυψης άνω των 4x, με προσφορές που ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών, με non call στα 5,25 έτη. Η αρχική σκέψη τιμολόγησης είναι πέριξ του 6,125%. Το ομόλογο της Optima αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 από τον οίκο Moody’s και φέρει χαμηλότερη εξασφάλιση.
Goldman Sachs ενεργεί ως παγκόσμιος συντονιστής, με τη Morgan Stanley Europe να συμμετέχει ως Joint Bookrunner.
