Αποκλειστικά για την υλοποίηση εξαγορών θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings, ύψους 48 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια προσφορά να ξεκινά σήμερα 11 Ιουνίου και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Ιουνίου.
Όπως ανέφερε στους εκπροσώπους του Τύπου, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου «τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται μόνο για εξαγορές, ενώ οι σχετικές επενδύσεις θα υλοποιηθούν εντός χρονικού ορίζοντα 18 μηνών».
Οι δε επενδύσεις θα έχουν στόχο την περαιτέρω μεγέθυνση της Ideal Holdings και όχι τη στήριξη των θυγατρικών της, οι οποίες διαθέτουν ήδη τις απαραίτητες ταμειακές ροές. «Προχωράμε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Όχι γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τις επενδύσεις των εταιρειών μας. Μπορούν και μόνες τους να προχωρήσουν σε επενδύσεις καθώς διαθέτουν το αναγκαίο cash flow», εξήγησε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
«Δύναμη πυρός» έως 400 εκατ. ευρώ
Παράλληλα, ο κ. Παπακωνσταντίνου έκανε λόγο για μια δύναμη πυρός ύψους έως 400 εκατ. ευρώ για την Ideal Holdings. «Έχουμε ένα καθαρό capacity 100 εκατ. ευρώ χωρίς δανεισμό, ενώ περί τα 200 εκατ. ευρώ θέλει από κοινού να επενδύσουμε η Oak Hill Advisors (OHA). Μπορούμε να φτάσουμε ακόμη και τα 400 εκατ. ευρώ αν σε αυτά συμπεριληφθούν και τα κεφάλαια που θα προκύψουν από ενδεχόμενη μόχλευση», τόνισε, σημειώνοντας μάλιστα πως το σύνολο των κεφαλαίων προορίζεται για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Μάλιστα, ο επικεφαλής της Ideal Ηοldings χαρακτήρισε την Oak Hill Advisors τον «συνεταίρο που θέλαμε», δεσμευόμενος πως οι όποιες κινήσεις γίνουν εντός της επόμενης διετίας, θα πραγματοποιηθούν από κοινού.
«Στη βιομηχανία (τροφίμων) η επόμενη εξαγορά»
Ο κ. Παπακωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι η επόμενη εξαγορά της Ideal Holdings δεν θα αφορά στους κλάδους πληροφορικής (Βyte, Adacom, BlueStream) και λιανικής (Αττικά Πολυκαταστήματα), όπου δραστηριοποιείται, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς πως το επόμενο «χτύπημα» θα υλοποιηθεί στον κλάδο τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι η Ideal προχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο στην απόκτηση της εμβληματικής εταιρείας Μπάρμπα Στάθης έναντι τιμήματος ύψους 130 εκατ. ευρώ σε ένα από τα μεγαλύτερα deal στην ιστορία του εγχώριου κλάδου τροφίμων των τελευταίων ετών.
«Φυσικά και ψάχνουμε εξαγορά. Εμένα μου αρέσει πολύ η βιομηχανία», σχολίασε λακωνικά ο ίδιος.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου χαρακτήρισε την Ideal Holdings μια εταιρεία με DNA στο private equity, με πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και με ένα χαρτοφυλάκιο υγειών εταιρειών.
Ερωτηθείς δε για ενδεχόμενο exit από τις εταιρείες στις οποίες έχει επενδύσει η Ideal χαρακτήρισε το χαρτοφυλάκιο της αρκετά νέο, ενώ εξήγησε ότι σε μια αποεπένδυση, η Ideal θα αποχωρήσει «μόνο όταν θα είναι σίγουρη ότι όποιος έρχεται, θα έχει περισσότερα να προσφέρει από εκείνη». «Τα 5-7 χρόνια είναι ένας λογικός ορίζοντας για exit χωρίς να βιάζεται κανείς. Εμείς είμαστε εισηγμένη και δεν υπάρχει πίεση χρόνου», πρόσθεσε.
Μπάρμπα Στάθης
Για μια εταιρεία που γράφει εδώ και 55 χρόνια ιστορία στην ελληνική γη έκανε λόγο από την πλευρά του ο Νικήτας Ποθουλάκης, παρουσιάζοντας τους τρεις κύριους πυλώνες ανάπτυξης της Μπάρμπα Στάθης.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στη στήριξη που παρέχει στον πρωτογενή τομέα η εταιρεία καθώς συνεργάζεται με παραγωγούς που καλλιεργούν πάνω από 30 χιλ. στρέμματα σε όλη την Ελλάδα, στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής μέσα από τα τρία εργοστάσια που διαθέτει (δύο στη Σίνδο και ένα στην Πέλλα), όπου απασχολούνται πάνω από 750 άτομα, καθώς και στη δυναμική του ίδιου του brand της Μπάρμπα Στάθης, καθώς πάνω από 8-8,5 άνθρωποι στους δέκα καταναλώνουν τα προϊόντα της εταιρείας.
Σύμφωνα δε με τον κ. Ποθουλάκη, η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 220 κωδικών προϊόντων, συνεργάζεται με 14.000 προμηθευτές εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ θεωρείται leader στην αγορά κατεψυγμένων λαχανικών με μερίδιο 58% (52% στο επώνυμο προϊόν και 6% από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όπου παρασκευάζει για λογαριασμό τρίτων).
Κάθε χρόνο έχουμε αύξηση πωλήσεων, σημείωσε στη συνέχεια, ενώ αναφερόμενος στις επενδυτικές κινήσεις της Μπάρμπα Στάθης, έκανε λόγο για σχέδιο τριών αξόνων.
Ο πρώτος άξονας αφορά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της εταιρείας, η οποία θα προέλθει από την επαναλειτουργία του εργοστασίου στη Λάρισα (σ.σ. οι σχετικές εργασίες θα ξεκινήσουν το 2026), από όπου θα προκύψουν 120 νέες θέσεις εργασίες.
Ο δεύτερος άξονας αφορά σε επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους, καθώς στα πρότυπα της εμβληματικής, σύμφωνα με τον κ. Ποθουλάκη, αποθήκη στη Σίνδο, θα κατασκευαστεί μια παρόμοια στη Λάρισα.
Ο τρίτος άξονας επενδύσεων θα αφορά σε θέματα βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι το πενταετές επενδυτικό σχέδιο της Μπάρμπα Στάθης ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.
Αττικά Πολυκαταστήματα
Για μια εμβληματική χρονιά έκανε λόγο εφέτος ο αναπληρωτής CEO της Αττικά Πολυκαταστήματα, Διονύσης Δουλαβέρης, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας, έχοντας φτάσει να διαχειρίζεται πάνω από 69.000 τμ στα τέσσερα καταστήματα που αναπτύσσει.
Ταυτόχρονα, για την περίοδο 2020-2027 «τρέχει» επενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ που αφορούν σε εργασίες για ανακαίνιση και επέκταση όλων των καταστημάτων, ενώ το eshop μετρά έως αυτή τη στιγμή ανάπτυξη 35%.
Τα Αττικά Πολυκαταστήματα μετρούν πάνω από 2,4 εκατ. συναλλαγές, φιλοξενούν περισσότερα από 1.100 brands, ενώ βασική δεξαμενή της εταιρείας αποτελούν οι τουρίστες που τζιράρουν άνω της μέσης απόδειξης και στοχεύουν στα πιο premium καταναλωτικά προϊόντα.
Τα Αττικά Πολυκαταστήματα είχαν έσοδα ύψους 232 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 9% και προ φόρων κέρδη ύψους σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, με τον κ. Δουλαβέρη να εμφανίζεται εξαιρετικά αισιόδοξος και για την τρέχουσα χρονιά. Θα πάμε καλά το 2025, τόνισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την παρουσία της εταιρείας στο Ελληνικό, ο ίδιος αποκάλυψε ότι τη δεδομένη στιγμή, η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής τελικών υπογραφών με τη Lamda Development για τρία καταστήματα, με την ολοκλήρωση των υπογραφών να αναμένονται εντός των επόμενων εβδομάδων.
Κάθε πράγμα στον καιρό του, ήταν το σχόλιο σε σχετική ερώτηση για το Ellinikon Mall.
Δημόσια προσφορά προς υφιστάμενους και νέους επενδυτές
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης 5,8–6,10 ευρώ που αντιστοιχεί στο περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας.
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές.
Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.
Μερισματική πολιτική
Να σημειωθεί εδώ ότι η Ideal Holdings έχει επιτύχει, εντός τετραετίας, αποδόσεις της τάξης του 2.2 επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε 45 εκατ. ευρώ (0,98 ευρώ ανά μετοχή).
Παράλληλα, σε διάστημα τεσσάρων ετών, έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά, ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 11,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 52% και συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων 6,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113% συγκριτικά με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2024.
