Σε συμφωνία να εξαγοράσει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της Banco Santander στην Πολωνία έναντι περίπου 7 δισ. ευρώ ήρθε η Erste Group Bank, ένα deal που αποτελεί τη μεγαλύτερη τραπεζική συναλλαγή που έχει υπογράψει ποτέ η αυστριακή τράπεζα.
Συγκεκριμένα, η Erste θα αποκτήσει το 49% των μετοχών της Santander Bank Polska SA έναντι 6,8 δισ. ευρώ (7,7 δισ. δολάρια) και θα αναλάβει την πλήρη κυριότητα της μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της ισπανικής τράπεζας στην Πολωνία έναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα.
Η εξαγορά επιτρέπει στην Erste να εδραιώσει το ρόλο της ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και υλοποιεί την υπόσχεση του διευθύνοντος συμβούλου Peter Bosek να επεκταθεί στην Πολωνία, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Για τη Santander υπό την εκτελεστική πρόεδρο Ana Botin, είναι ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της στροφή από την Ευρώπη προς την Αμερική.
H μετοχή της Erste έφτασε να ενισχύεται σχεδόν 7,5% στο χρηματιστήριο της Βιέννης τη Δευτέρα. Η μετοχή της Santander ενισχύεται σχεδόν 0,5% στη Μαδρίτη, ενώ η μετοχή της στην Πολωνία υποχωρεί σχεδόν 5%.
Η Santander θα διατηρήσει την παρουσία της στην Πολωνία εξαγοράζοντας το 60% των μετοχών της τοπικής Santander Consumer Bank Polska, η οποία ανήκει επί του παρόντος στην πολωνική θυγατρική της, ενώ θα διατηρήσει επίσης το 13% της Santander Bank Polska.
Η ισπανική τράπεζα δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει περίπου το ήμισυ των εσόδων από τη συμφωνία για να επαναγοράσει τις δικές της μετοχές. Υπάρχει πλέον «δυνατότητα υπέρβασης» του στόχου των 10 δισ. ευρώ σε συνολικές επαναγορές μετοχών που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε «καθαρό κεφαλαιακό κέρδος» περίπου 2 δισ. ευρώ για την Santander, αυξάνοντας τον δείκτη CET1 κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, ανέφερε.
Η Erste αναμένεται να ακυρώσει ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 700 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τη χρηματοδότηση της συμφωνίας. Ανέφερε επίσης ότι θα περιορίσει προσωρινά τα μερίσματα στο 10% των κερδών του τρέχοντος έτους.
