5ετές ομόλογο: 3 δισ. άντλησε το Δημόσιο με 0,19% - Σταϊκούρας: Ψήφος εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας

Ανδρέας Βελισσάριος
Μοιράσου το
5ετές ομόλογο: 3 δισ. άντλησε το Δημόσιο με 0,19% - Σταϊκούρας: Ψήφος εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας
Με 5ετές ομόλογο συνεχίζει ο ΟΔΔΗΧ τις κινήσεις του σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δανεισμού.

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε και η τρίτη κίνηση του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές μέσω της έκδοσης 5ετούς ομολόγου λήξης Φεβρουαρίου 2026, από όπου το δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο κοντά στην περιοχή του 0,19%.

Η ζήτηση ήταν εντυπωσιακή με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ (κοντά 7x υψηλότερα του στόχου), κάτι που οδήγησε και στην αύξηση του ποσού άντλησης, από τα 2,5 δισ. ευρώ που είχαν τεθεί αρχικώς.

Το αρχικό guidance για το επιτόκιο ξεκίνησε από τις 55 μ.β πάνω από το Mid Swap (MS + 55μ.β), δηλαδή περίπου στο 0,28%, υποχωρώντας λόγω της τεράστιας επενδυτικής ζήτησης στο 0,22%, και εν συνέχεια στην περιοχή του 0,19% (MS + 47μ.β). Σύμφωνα με το τελικό pricing που έγινε, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 47 μ.β πάνω από το Mid Swap, δηλαδή στο 0,172% με μηδενικό κουπόνι.

Την έκδοση ανέλαβε να «τρέξει» ένα ισχυρό mandate που αποτελούνταν από τις Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale, και πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ομολογιακή έκδοση του ελληνικού Δημοσίου για φέτος, μετά το 10ετές (3,5 δισ. ευρώ) και το 30ετές (2,5 δισ. ευρώ). Η κίνηση αυτή φαίνεται πως είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού αφενός της ζήτησης η οποία παραμένει ισχυρή τόσο από τις ελληνικές τράπεζες όσο και από ξένους θεσμικούς, όσο και από πλευράς διαθεσιμότητας του ελληνικού Δημοσίου, ως προς την καλύτερη κατανομή του κόστους εξυπηρέτησης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

PDMA

Σε ό,τι αφορά την κατανομή του νέου 5ετούς τίτλου, το 14% κατευθύνθηκε σε hedge funds, το 43% σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 35% σε τράπεζες ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 5% κατέληξε σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. Επιπλέον το 85% του ομολόγου κατέληξε στα χέρια ξένων επενδυτών και μόλις το 15% σε Έλληνες επενδυτές και τράπεζες. Συγκεκριμένα, το 30% της έκδοσης το απέκτησαν επενδυτές με έδρα τη Βρετανία, το 16% με έδρα τη Γαλλία, με την Ιβηρική Χερσόνησο να ακολουθεί στο 12%, την Ιταλία στο 11% και την περιοχή DACH (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία) να καταλαμβάνει το 8%.

Σταϊκούρας για 5ετές ομόλογο: Αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ - Ψήφος εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας

Για έκδοση με μεγάλη υπερκάλυψη και εξαιρετική ποιότητα έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αναλυτικά, στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

«Η χώρα, σήμερα, βγήκε και πάλι, με μεγάλη επιτυχία, στις διεθνείς αγορές. Άντλησε, μέσω της έκδοσης 5ετούς ομολόγου, 3 δισ. ευρώ, με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό ως προς το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτως διάρκειας.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία αντίστοιχη έκδοση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, από την προηγούμενη Κυβέρνηση, με επιτόκιο 3,6%. Επιπλέον, η σημερινή έκδοση είχε μεγάλη υπερκάλυψη και εξαιρετική ποιότητα. Ενώ, επίσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα και δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, με νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης, -0,4%!

Όλα αυτά συνιστούν αναγνώριση των θυσιών της κοινωνίας και της αξιοπιστίας και αποδοτικότητας της κυβερνητικής πολιτικής. Η μεθοδική δουλειά του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, και συνολικά του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Κυβέρνησης, φέρνει θετικά αποτελέσματα. Από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αντλήσει – συνολικά – 25 δισ. ευρώ από τις αγορές, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα, καταφέρνουμε να διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε ασφαλές ύψος.

Η σημερινή ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρόσφατων θετικών οικονομικών εξελίξεων, όπως είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, η τόνωση του δείκτη της μεταποίησης και η βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος. Εξελίξεις που πιστοποιούν την ορθότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διορατικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, η οποία εδράζεται στη στοχευμένη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών.

Πάνω σε αυτή τη βάση, με σχέδιο, αυτοπεποίθηση και συστηματική δουλειά, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ώστε να θέσουμε – άμεσα – τη χώρα σε τροχιά υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ήρθε η ώρα για την επόμενη έκδοση, με ένα νέο πενταετές ομόλογο

Όλες οι ειδήσεις

08:13

Νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», ύψους 30,5 εκατ. ευρώ

08:04

Πώς αποτιμάται η ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στην αναγέννηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

08:01

Ποιο οδικό project 60 εκατ. ευρώ στη Β. Ελλάδα «καπαρώνει» η ΑΚΤΩΡ

07:58

Στον «αέρα» η «περιβαλλοντική» διαβούλευση για το «Κέντρο Καινοτομίας» στη ΧΡΩΠΕΙ – Πότε αναμένονται εξελίξεις

07:55

Τι θα κρίνει το περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης - Αγωνία για τις τιμές αερίου και τη στάση της ΕΕ, ελπίδες από τουρισμό

07:53

ΕΦΚΑ: «Γκάζι» για τον μηδενισμό 120.000 εκκρεμών επικουρικών συντάξεων - Βοήθεια και από τους ιδιώτες

07:47

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: «Πράσινες» επενδυτικές ευκαιρίες σε τέσσερις αγορές εκτός συνόρων

07:45

Ιστορική ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο - Οι στόχοι - Κερδισμένοι-χαμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ

07:42

Τι αλλάζει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχείων

07:32

Lamda: Εξετάζει νέο retail bond 200 εκατ. - Ο μίτος της Αριάδνης - Πλαστικά Θράκης: Το τερμάτισαν...

07:31

Το νέο ρολόι Omega x Swatch του Ed Sheeran είναι ίσως το καλύτερο στη συλλογή του

07:20

Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης: Η πιο συχνή χρόνια νόσος - Ασυμπτωματική, αλλά επικίνδυνη

00:45

Μητσοτάκης: Οποιαδήποτε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας θα απαντηθεί - Θέλουμε τα F-35 στο οπλοστάσιό μας

00:27

Μπάιντεν: Είχαμε καλές συζητήσεις με τον κ. Μητσοτάκη - Η φιλία μας βρίσκεται στο απόγειό της

23:57

ΗΠΑ: Εκκενώνονται κοινότητες λόγω της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς στην ιστορία του Νέου Μεξικού

23:44

La Repubblica: Στα νότια της Σικελίας ρωσικό πλοίο με πάνω από 100 «κατασκόπους»

23:36

Ουκρανία: Είκοσι νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Λουχάνσκ και Ντονέτσκ

23:28

Γερμανία: Ο Σολτς αποκλείει νομιμοποίηση των εδαφών που κατακτά με τα όπλα η Ρωσία

23:17

ΝΑΤΟ: Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ με Τσαβούσογλου για την ένταξη Φινλανδίας, Σουηδίας

23:09

Wall Street: Επιμένει το αρνητικό κλίμα - Κράτησε τις 4.000 μονάδες ο S&P

23:00

Αλγερία: 11 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά από βύθιση σκάφους

22:50

Βρετανία: Εντοπίστηκαν άλλα τέσσερα κρούσματα της σπάνιας ευλογιάς των πιθήκων

22:35

Μαριούπολη: Εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιωτικοί αποχώρησαν από το Αζοφστάλ - Θα κρατηθούν ως αιχμάλωτοι

22:29

Μπάιντεν σε Μητσοτάκη: «Σας ευχαριστώ για τον ηθικό και ηγετικό ρόλο της Ελλάδας»

22:23

Ουκρανία: «Εκτελούμε τις οδηγίες της ανώτατης διοίκησης» αναφέρει ο διοικητής του τάγματος Αζόφ

22:20

Δήμος Αθηναίων: Εγκρίθηκε η μελέτη ανάπλασης της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας

22:10

Carlyle Group: Προχωρά στην εξαγορά της ManTech έναντι 3,9 δισ. δολαρίων

21:58

Σύγκρουση τρένων στη Βαρκελώνη - Ένας νεκρός και 85 τραυματίες

21:50

Με απόφαση Μπάιντεν, ο στρατός των ΗΠΑ επιστρέφει στη Σομαλία

21:46

Πετρέλαιο: Άνοδος 3,5% με «καύσιμα» από Κίνα και ευρωπαϊκό εμπάργκο