Νέα έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, επιδιώκοντας την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred τίτλου.
Τελ. ενημέρωση 15:25
Νέα έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, επιδιώκοντας την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred τίτλου.
Στόχος της τράπεζας μέσω της άντλησης των παραπάνω κεφαλαίων είναι η χρηματοδότηση - αναχρηματοδότηση πράσινων assets και την ενίσχυση της βάση των MREL. Η έκδοση είναι εξαετούς διάρκειας με non call στα πέντε έτη, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο MS+125 μονάδες βάσης.
Η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε, με τις προσφορές να φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ έριξαν το επιτόκιο κοντά στο 3,4%.
Την έκδοση έχουν αναλάβει να τρέξει Barclays, BofA, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa. Το νέο ομόλογο της Πειραιώς αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa2 από τον οίκο Moody's.
