Την λύση της κάλυψης του 70% του ομολογιακού δανείου της Forthnet, επέλεξαν οι πιστώτριες τράπεζες, προκειμένου ο τηλεπικοινωνιακός Όμιλος να συνεχίσει την λειτουργία του και παράλληλα να γίνει προσπάθεια να βρεθεί νέος επενδυτής ή επενδυτές.
Οι πιστώτριες τράπεζες (κυρίως η Εθνική, η Πειραιώς και η Alpha) με τον τρόπο αυτό, μπορούν πλέον -εφόσον το αποφασίσουν- να μετατρέψουν τις ομολογίες τους σε μετοχές, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της Forthnet.
Από το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, χωρίς τη συμμετοχή των βασικών μετόχων - ήτοι 70 εκατ ευρώ από τα 99 εκατ ευρώ που ζητούσε η εισηγμένη - δεν αναμένεται να μπουν λεφτά στο ταμείο της καθώς το σύνολο του ποσού θα δοθεί για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού τους.
Η διοίκηση της Forthnet εκτιμά ότι οι ανάγκες της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης, όπως ανέφερε στο ενημερωτικό της δελτίο, ανέρχονται σε 352,8 εκατ. και προέρχονται από τον συνυπολογισμό, των εκτιμώμενων τρεχουσών ταμειακών αναγκών ύψους 27,8 εκατ. για τους επόμενους 12 μήνες και της αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων ύψους 325 εκατ. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα Ομολογιακά από τα οποία 202,5 εκατ. έληξαν στις 31.12.2015, 57,5 εκατ. έληξαν στις 30.6.2016, ενώ 10 εκατ. και 55 εκατ. λήγουν στις 31.12.2016 και στις 30.6.2017, αντίστοιχα.
Από την άλλη πλευρά, Wind και Vodafone, βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης (ελέγχουν μαζί περίπου το 40%) τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση, παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις των τραπεζών αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική συρρίκνωση του ποσοστού τους.
Κύκλοι της Forthnet, αναφέρουν ότι το ΜΟΔ ήταν το τελευταίο βήμα του συγκεκριμένου σχεδίου και πλέον η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να λειτουργήσει απαλλαγμένη από το βραχνά του ληξιπρόθεσμου δανεισμού. Το σύνολο του δανεισμού της Fοrthnet είναι πλέον μακροπρόθεσμος και με αρκετά ελκυστικούς όρους, εξέλιξη που επιτρέπει στη διοίκηση να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε μια αγορά που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.
Επίσης τονίζουν ότι η Fοrthnet να διαθέτει πλέον έναν ισολογισμό, χωρίς ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, η διοίκησή της μπορεί να προσελκύσει ευκολότερα νέους επενδυτές που θα στηρίξουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Μάλιστα, η προσέλκυση των συγκεκριμένων επενδυτών μπορεί να γίνει πλέον με απλούστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω των τραπεζών, οι οποίες έχουν πλέον στη διάθεσή τους το ΜΟΔ και της διοίκησης.
Στις επίσημες ανακοινώσεις της χθες η Forthnet μεταξύ άλλων ανέφερε πως από υφιστάμενους μετόχους καλύφθηκε μόλις το 0,12% του συνόλου του ΜΟΔ. Η δέσμευση που έλαβε ήταν για την απόκτηση 233.339.770 από τις αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας 70.001.931 ευρώ και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 70,65% του συνόλου του ΜΟΔ.
Η αναχρηματοδότηση του δανεισμού γίνεται ως εξής: (α) Έκδοση από την Forthnet ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 78.461.538 ευρώ με συνδιοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής. Θα έχει οκταετή διάρκεια με τριετή περίοδο χάριτος, πρώτη ημερομηνία καταβολής χρεολυτικής δόσης στις 31.12.2018, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της Forthnet Media A.E. (Θυγατρική). (β) Στην έκδοση από τη Forthnet Media A.E. ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 176.538.462 ευρώ με συνδιοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα. Θα έχει επίσης οκταετή διάρκεια και τριετή περίοδο χάριτος.
