Η βρετανική Spectris αποδέχτηκε μια βελτιωμένη προσφορά εξαγοράς από την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR, αποτιμώντας την σε περίπου 4,7 δισ. λίρες (6,46 δισ. δολάρια), συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη.
Η προσφορά αποτιμά την Spectris στις 40 λίρες ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, και αποτελεί premium 6,3% σε σχέση με την προσφορά των 37,63 λιρών ανά μετοχή της Advent, σε ένα deal που ένα σφραγιστεί θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγοράς της Βρετανίας μέχρι στιγμής φέτος. Το διοικητικό συμβούλιο της Spectris, εταιρεία που αναπτύσσει τεχνολογικά προηγμένα όργανα και λογισμικό για κλάδους όπως οι βιοεπιστήμες, θα καλέσει τους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ της προσφοράς, ανέφερε η εταιρεία.
Η Advent, η οποία είχε διατηρήσει το δικαίωμα να αυξήσει την προσφορά της για την Spectris σε περίπτωση που υποβαλλόταν ανταγωνιστική προσφορά, δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο. Σύμφωνα με τους αναλυτές δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ελιγμών για την Advent αφού έχει ήδη αυξήσει την προσφορά της αρκετές φορές. Τον περασμένο μήνα είχε προσφέρει 37,63 λίρες σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένου ενός προτεινόμενου ενδιάμεσου μερίσματος 0,28 λιρών ανά μετοχή.
Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων πέρασαν τον τελευταίο μήνα καταθέτοντας προσφορές για την Spectris, η οποία αναπτύσσει τεχνολογικά προηγμένα όργανα και λογισμικό για κλάδους όπως οι βιοεπιστήμες. Η KKR δήλωσε ότι η Spectris είναι ιδιαίτερα ελκυστική μετά τη μείωση του κόστους και την πώληση περιουσιακών στοιχείων για να επικεντρωθεί σε «επιχειρήσεις υψηλότερης ποιότητας». Η αγορά του κλάδου είναι κατακερματισμένη και η KKR δήλωσε ότι βλέπει ευκαιρίες για την Spectris να επεκταθεί ως ιδιωτική εταιρεία, μεταξύ άλλων μέσω συμφωνιών.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, μόλις εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους.
Μετά την είδηση η μετοχή της Spectris ενισχύεται σχεδόν 4,5%, ενώ φέτος καταγράφει κέρδη 60%.
