Την έκδοση εταιρικών ομολόγων, αναζητώντας «φθηνό χρήμα» στις διεθνείς αγορές προετοιμάζουν μεγάλοι εγχώριοι επιχειρηματικοί Όμιλοι, περιμένοντας μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, το οποίο εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί στις 24 Μαϊου.
Με την στρόφιγγα της τραπεζικής χρηματοδότησης να παραμένει κλειστή, το ύψος των επιτοκίων να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα και το τοπίο στο Xρηματιστήριο να μην ευννοεί τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι μεγάλοι Όμιλοι της χώρας στρέφονται στις διεθνείς αγορές προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια για την μείωση των δανειακών τους υποχρεώσεων καθώς και για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Ενας από τους Ομίλου αυτούς είναι και τα Ελληνικά Πετρέλαια, όπου μελετούν την έξοδο τους στις διεθνείς αγορές ομολόγων στο β΄εξάμηνο του έτους μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης.
Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου στους αναλυτές, η διοίκηση των ΕΛΠΕ εκτιμά ότι με το κλείσιμο της συμφωνίας το οικονομικό περιβάλλον σταδιακά θα βελτιώνεται και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες (χαμηλά επιτόκια) δεν αποκλείεται να επιχειρήσουν έξοδο στις αγορές ομολόγων.
Έξοδο στην αγορά ομολόγων θα επιχειρήσει και ο Όμιλος Μυτηλιναίου.
'Οπως ανέφερε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ο επικεφαλής του Ομίλου Μυτηλιναίος, κ. Ευάγγελος Μυτηλιναίος το κλείσιμο της συμφωνίας θα συνοδευτεί από κινήσεις, όπως η άρση του waiver των ελληνικών ομολόγων και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
«Αυτό είναι το καλό σενάριο», δήλωσε, «και εφόσον γίνουν αυτές οι κινήσεις ο όμιλος μπορεί να απευθυνθεί στις αγορές ομολόγων για να αντλήσει κεφάλαια, εάν τα επιτόκια, είναι ελκυστικά».
Να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε έξοδος στις διεθνείς αγορές ήταν πριν από έξι μήνες, τον Νοέμβριο του 2015, από τον ΟΤΕ ο οποίος και άντλησε με επιτυχία το ποσό των 350 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 4,375% ετησίως και η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά δύο φορές.
Μέρος των κεφαλαίων του νέου ομολόγου θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων που λήγουν τον Μάιο του 2016 και τον Φεβρουάριο του 2018.
Επιπλέον, μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής του που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας.
