Δύο ομόλογα Additional Tier 1 και Tier 2 ύψους 100 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα εξέδωσε με επιτυχία η Attica Bank, βγαίνοντας στις αγορές.
Ειδικότερα η Attica Bank ολοκλήρωσε στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN (Euro Medium Term Note):
- Την έκδοση πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes – “Ομόλογο AT1”), ύψους 100 εκατ. ευρώ, χωρίς τακτή λήξη, με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά από 5 έτη και 6 μήνες, και σταθερό επιτόκιο.
- Την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Notes – “Ομόλογο T2”), ύψους 150 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο και δεκαετή διάρκεια, με δικαίωμα ανάκλησης από την Τράπεζα μετά την πρώτη πενταετία.
Τα Ομόλογα ΑΤ1 και Τ2 αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1(hyb) και Β2 αντίστοιχα.
Η συνολική ζήτηση του Ομολόγου ΑΤ1 είχε σαν αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η προσφορά περισσότερο από 4 φορές και να ανέλθει σε περίπου 430 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 10% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 9.375%.
Αντίστοιχα η συνολική ζήτηση του Ομολόγου Τ2 ανήλθε σε περίπου 700 εκατ. ευρώ (περίπου 5 φορές υπερκάλυψη) με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 8% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 7.375%.
H συμμετοχή ξένων επενδυτών κάλυψε περισσότερο από το 80% του βιβλίου προσφορών και των δύο εκδόσεων μετά τη διανομή, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (~40%) και συμμετοχή από Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία και Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ άλλων. Η πλειοψηφία των ομολόγων πουλήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (~82% του Τ2 και >90% του ΑΤ1), και ακολούθως σε Τράπεζες.
Η σημαντική υπερκάλυψη της εκδόσεως συνιστά έμπρακτο δείγμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην πορεία της Attica Bank.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τους επιχειρηματικούς της σκοπούς.
Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (Sole Book Runner) ήταν η Morgan Stanley. Οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (comanagers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
