(upd 12:10) Μία ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους διεθνείς επενδυτές, έλαβε η Εθνική Τράπεζα, στέφοντας με επιτυχία και την δεύτερη φάση αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διάθεση συμμετοχής του 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο πλέον ανέρχεται σε 8,39% από 40,4% πριν την έναρξη της αποεπένδυσης.
Η Δημόσια Προσφορά, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς, προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα 7,2 δισ. ευρώ και τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 0,7 δισ. ευρώ. Όπως δήλωσε ο CEO του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης, η υπερκάλυψη της συναλλαγής (12 φορές για το διεθνές βιβλίο, 1,5 φορές για το Ελληνικό και 10,4 φορές για τη συνολική προσφορά), μέσα μάλιστα σε ένα κλίμα απρόβλεπτων και ισχυρών γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.
Σχολιάζοντας την αποκρατικοποίηση του 10% της Εθνικής Τράπεζας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι αποτελεί σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία. Ιδίως αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι συνέπεσε με μια περίοδο που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια στις αγορές λόγω της όξυνσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά η διεθνής προσφορά - με τη συμμετοχή παγκόσμιας κλάσης θεσμικών επενδυτών - υπερκαλύφθηκε κατά 12 φορές και η συνολική κατά 11 φορές. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε 42% ψηλότερα σε σχέση με την έκδοση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο.
Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, η αποκρατικοποίηση της ΕΤΕ είναι η ενδέκατη που ολοκληρώνεται μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Αποτελεί ρεκόρ τόσο το πλήθος των αποκρατικοποιήσεων που έγιναν, όσο και τα έσοδα που εξασφάλισε το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία ξεπερνούν τα 7,8 δισ. ευρώ. «Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης των ξένων και Ελλήνων επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος ειδικότερα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση του ΤΧΣ και της Εθνικής», είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Από την πλευρά του, ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, σχολίασε ότι η σημαντική συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών στο placement της ΕΤΕ αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αντανακλά επίσης και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και τις προοπτικές του, γεγονός που επέτρεψε στο ΤΧΣ να προχωρήσει στην επιτυχή αύξηση. «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας και ειδικότερα στους κ.κ. Ηλία Ξηρουχάκη (Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΧΣ) και τους συνεργάτες του και Παύλο Μυλωνά (Διευθύνοντα Σύμβουλο στην Εθνική Τράπεζα) και τους συνεργάτες του», είπε ο κ. Στουρνάρας.
Όπως έγραφε νωρίτερα το insider.gr, οι Έλληνες επενδυτές θα λάβουν το 15% των προσφερόμενων μετοχών της ΕΤΕ. Τα συνολικά έσοδα για το ΤΧΣ από το placement της ΕΤΕ ανέρχονται σε 687.050.000 ευρώ.
Το πολύ ουσιαστικότερο της εντυπωσιακής υπερκάλυψης, η οποία κατέρριψε τα προηγούμενα ρεκόρ στα placements της Τράπεζας Πειραιώς τον Μάρτιο και της Εθνικής Τράπεζας τον περασμένο Νοέμβριο, έχει να κάνει με τη μετοχική σύνθεση της Εθνικής Τράπεζας την επόμενη μέρα. Αναμένεται επανάληψη της πολύ ισχυρής μετοχικής συμμετοχής επενδυτών, όπως και στο πρώτο placement της ΕΤΕ που διενήργησε το ΤΧΣ. Η απόφαση του ΤΧΣ να βάλει χθες τον πήχη για τις αποδεκτές προσφορές στα 7,55 ευρώ, αφού είχε ήδη κλείσει το εύρος της τιμής διάθεσης στα 7,40 – 7,65 ευρώ, έναντι αρχικού εύρους 7,30 – 7,95 ευρώ, σηματοδοτεί ότι όλα τα hedge funds που είχαν υποβάλει προσφορές κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα υψηλά όρια του αρχικού εύρους τιμών, αλλά και όσα κινήθηκαν προς τα χαμηλότερα επίπεδα του πιο κλειστού εύρους, έχουν αποκλειστεί από την κατανομή των προσφερόμενων μετοχών της ΕΤΕ.
Με την κίνηση αυτή το ΤΧΣ και ο CEO, Ηλίας Ξηρουχάκης, επέλεξαν τους ποιοτικούς μακροχρόνιους επενδυτές, οι οποίοι θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή των προσφερόμενων μετοχών στο διεθνές βιβλίο και θα μπορούν να εγγυηθούν την καλή πορεία (σ.σ. αποφυγή volatility λόγω ξεπουλήματος) της μετοχής της ΕΤΕ στο ΧΑ στο μέλλον. Εκτιμάται ότι το ποσοστό των ισχυρών, μακροπρόθεσμων επενδυτών θα κινείται στο 70%, κατ' αναλογία με το προηγούμενο placement μέσω του οποίου το ΤΧΣ διέθεσε ποσοστό 22% της Εθνικής Τράπεζας. Τότε, τα 2/3 των νέων επενδυτών ήταν αποκλειστικά μακροπρόθεσμα funds (only long) και το υπόλοιπο 1/3 hedge funds, με γεωγραφική προέλευση 40% από Ευρώπη, 40% από ΗΠΑ και 20% από τον υπόλοιπο κόσμο. Στην πρώτη δεκάδα των νέων μεγάλων διεθνών επενδυτών της ΕΤΕ συγκαταλέγονταν η Fidelity, η BlackRock, η Capital, η Norges, η Lazard, η Allianz, το GIC (μεγάλο fund με έδρα την Σιγκαπούρη, η Wellington, το RWC, μεγάλο αμερικανικό επενδυτικό fund και η Robeco, μεγάλη ολλανδική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διάθεση συμμετοχής του10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο πλέον ανέρχεται σε 8,39% από 40,4% πριν την έναρξη της αποεπένδυσης. Η Δημόσια Προσφορά, που ολοκληρώθηκε σήμερα επιτυχώς, προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα € 7,2 δισ. καιι τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα €0,7 δισ. ευρώ.
O Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση: «Η επιτυχής διάθεση του δεύτερου μέρους των μετοχών του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του Κύκλου Αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές Τράπεζες. Το ΤΧΣ μετά τη τελευταία τροποποίηση του νόμου του έθεσε ως αποστολή του, ισάξια τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αλλά και την επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην ιδιωτική οικονομία. Και στους δύο αυτούς στόχους το ΤΧΣ ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια και επιτυχία. Αξιοποιώντας την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα, και τις προοπτικές που αυτή δημιουργεί, με σωστές στρατηγικές επιλογές, το ΤΧΣ κατέστησε το τραπεζικό τομέα ικανό να προσελκύει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας να αποτελούν επενδυτικό προορισμό με συμμετοχή ισχυρών διεθνών μακροπρόθεσμων επενδυτών. Η επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και τη δυναμική της εθνικής οικονομίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του ΤΧΣ που έφερε σε πέρας αυτή την εξαιρετικά απαιτητική αποστολή»».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε: «Με τη νέα επιτυχημένη διάθεση σημαντικού μέρους των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που εξακολουθεί να κατέχει το Ταμείο, ολοκληρώνεται με τρόπο ιδιαίτερα επωφελή για τα συμφέροντα του Ελληνικού δημοσίου το πρόγραμμα αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές τράπεζες. Η υπερκάλυψη της συναλλαγής (12 φορές για το διεθνές βιβλίο, 1,5 φορές για το Ελληνικό και 10,4 φορές για τη συνολική προσφορά), μέσα μάλιστα σε ένα κλίμα απρόβλεπτων και ισχυρών γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές, είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.
Σημειώνεται ότι η παρούσα διάθεση κατάφερε να ξεπεράσει από πλευράς κάλυψης την προηγούμενη αποεπένδυση από την τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτέλεσε έως σήμερα την πλέον επιτυχημένη διάθεση μετοχών χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω Δημόσιας Προσφοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ιδιαίτερα επιτυχημένη αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την απόλυτη εμπιστοσύνη των αγορών στις ευοίωνες προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία. Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην πλήρη ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα.
Το ομολογουμένως πολύ θετικό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, επιβραβεύει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές και αποδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών που έγιναν.
Θυμίζω ότι σε διάστημα ενός έτους περίπου, το ΤΧΣ και τα στελέχη του υλοποίησαν με απόλυτη επιτυχία πέντε συναλλαγές αποεπένδυσης, καθώς και ένα έκτο πρόγραμμα που αφορά στην Attica Bank και τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια τράπεζα, με εξαιρετικό επίπεδο επαγγελματισμού, υψηλή τεχνογνωσία, και άμεση ανταπόκριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε πρόκληση που παρουσιάστηκε. Για το λόγο αυτό, τους αξίζουν τα εύσημα και οι πιο θερμές μου ευχαριστίες για τη στήριξη τους, την επίπονη και αποτελεσματική τους προσπάθεια που οδήγησαν, για ακόμα μία φορά, σε αυτήν την πολύ επιτυχημένη συναλλαγή αποεπένδυσης.
Η Εθνική Τράπεζα πλέον αποκτά νέες προοπτικές μετά και το δεύτερο μέρος της αποεπένδυσης και πολλαπλές επιλογές για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της τα επόμενα χρόνια. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να ευχαριστήσω θερμά τη Διοίκηση της για την πολύ καλή συνεργασία που οδήγησε στο εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα. Θέλω δε να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς την Πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο Ταμείο για την ανάληψη, εκπόνηση και, τελικά, εξαιρετικά επιτυχή υλοποίηση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού εγχειρήματος.
