Στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς με senior preferred ομόλογο

Στις αγορές βγαίνει και η Τράπεζα Πειραιώς - μετά τη Eurobank - στην προσπάθεια να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που επικρατεί για τα ελληνικά assets.

Η Τρ. Πειραιώς έδωσε το mandate στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS Investment Bank για την έκδοση ομολόγου senior preferred 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.

Η τράπεζα πιθανότατα θα κινηθεί προς την άντληση 500 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση των MREL, ενώ πιθανότατα αύριο θα ανοίξουν τα βιβλία, με τη διοίκηση της Πειραιώς να βρίσκεται στο Λονδίνο για το roadshow της Morgan Stanley.