Ροή
Πειθαρχία στα έξοδα, με τις νέες δαπάνες να γίνονται στην κατεύθυνση επενδύσεων στην τεχνολογία, ακολουθούν οι τράπεζες.
Παρά τη μικτή εικόνα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο τέλος του α΄ εξαμήνου, με δύο τράπεζες να μειώνουν και δύο να αυξάνουν τα λειτουργικά τους έξοδα, δεν αναιρείται το γεγονός ότι η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών συνεχίζει να αποτελεί κεντρική στρατηγική για την αύξηση της κερδοφορίας, έστω και αν αυτή εμφανώς αποδίδεται στην αύξηση των επιτοκιακών εσόδων και των προμηθειών.
Στην Εθνική Τράπεζα, οι λειτουργικές δαπάνες αποκλιμακώθηκαν σε 185 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2023 από 189 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2023, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του δ΄ τριμήνου 2022, ενώ τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.
Η αύξηση των αποσβέσεων κατά 5% σε τριμηνιαία βάση απορρέει από το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της ΕΤΕ στον τομέα της πληροφορικής, το οποίο έχει ως επίκεντρο την υπό εξέλιξη αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα των επενδύσεων αυτών, η ΕΤΕ είχε στο τέλος του β΄ τριμήνου 2,3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον τελευταίο μήνα στα ψηφιακά της κανάλια από 900.000 που είχε το 2018 (και 2,9 εκατ. το τελευταίο 12μηνο από 1,1 εκατ. το 2018), 3,8 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες στην υπηρεσία οnboarding από 2 εκατ. το 2018 και 3,9 εκατ. (από 900.000 το 2018) μέσω mobile app, ενώ κατάφερε να εκτοξεύσει το μερίδιο των ψηφιακών της πωλήσεων σε 1 εκατ. από 40.000 το 2018, με μερίδια 37% στις ψηφιακές καταθέσεις, 35% στα καταναλωτικά προϊόντα, 61% στις πιστωτικές κάρτες και 54% στις ασφάλειες.
Η συγκράτηση του κόστους σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των οργανικών εσόδων μείωσε τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα της Εθνικής Τράπεζας περαιτέρω σε 30% το β’ τρίμηνο 2023 από 34% το προηγούμενο τρίμηνο.
Στη Eurobank, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση στα 443 εκατ. ευρώ (από 419 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2022), κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα. Αμιγώς στο β΄ τρίμηνο, τα λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας ανήλθαν σε 222 εκατ. ευρώ από 221 το α΄ τρίμηνο (161 εκατ. από 162 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο στην Ελλάδα και 61 από 60 εκατ. αντίστοιχα στις θυγατρικές εξωτερικού). Σημειώνεται ότι η Eurobank έχει μακράν τη μεγαλύτερη εκτός Ελλάδος παρουσία, με τις διεθνείς της δραστηριότητες να καταγράφουν ανοδικό σερί κερδοφορίας (τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν σε 205 εκατ. ευρώ το α ́ εξάμηνο 2023, από 97 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2022).
Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 33,8% το α ́ εξάμηνο 2023, από 45,9% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με τον δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% στο 33,3%.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το β΄ τρίμηνο 2023, στα 199 εκατ. ευρώ (-2% σε τριμηνιαία και -4% σε ετήσια βάση), παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα να υποχωρούν κατά -6% τριμηνιαίως και -10% σε ετήσια βάση. Για το α΄ εξάμηνο 2023 τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 402 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% ετησίως.
Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού παρέμειναν σταθερές σε ετήσια βάση, στα 94 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2023. Η Τράπεζα Πειραιώς, που έχει ακόμη τη μεγαλύτερη απόκλιση σε πλήθος προσωπικού από τις υπόλοιπες τράπεζες, συνεχίζει τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, με το προσωπικό του Ομίλου να ανέρχεται σε 8.829 εργαζόμενους στις 30 Ιουνίου 2023, εκ των οποίων οι 8.233 απασχολούνται στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 605 ετησίως. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα το β΄ τρίμηνο 2023 μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 10% σε ετήσια, στα 78 εκατ. ευρώ, με τις ενέργειες αποτελεσματικότητας κόστους του Ομίλου να υπερ-αντισταθμίζουν την άνοδο του πληθωρισμού.
Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 32% το β΄ τρίμηνο 2023, έναντι 36% το προηγούμενο τρίμηνο και 48% ένα χρόνο πριν.
Στην Alpha Bank, τέλος, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 240,4 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2023 (εξ αυτών 95 εκατ. ευρώ αφορούν σε έξοδα προσωπικού), ως αποτέλεσμα της αύξησης του φόρου ακίνητης περιουσίας, των ασφαλίστρων καθώς και λόγω υψηλότερων επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής. Το α’ εξάμηνο, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση.
Επενδύοντας στην τεχνολογία, η Τράπεζα αύξησε από το β΄ τρίμηνο 2022 τους νέους ενεργούς χρήστες κατά 7,3% (σε 1,48 εκατ.) και έχει μερίδια στις ψηφιακές πωλήσεις προϊόντων: από 58% σε προπληρωμένες κάρτες και σε καταναλωτικά δάνεια, 32% στις χρεωστικές κάρτες και 29% στις προθεσμιακές καταθέσεις.
