Υπερκάλυψη στο ομόλογο Tier II της Alpha Bank - Ξεπερνούν το 1 δισ. οι προσφορές

Ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο Tier II της Alpha Bank με το οποίο η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ενώ αρχικό επιτόκιο ήταν στο 5,50%, λόγω της ισχυρής ζήτησης κινηθεί χαμηλότερα πέριξ του 5%.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.

Η ομολογιακή έκδοση της Alpha Bank, κινείται στο πλαίσιο του «χτισίματος» κεφαλαιακών μαξιλαριών, ακολουθώντας την οδηγία MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) που θέσπισε το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board) μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 – 2010.

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank: Ανοίγει τον δρόμο για τις ομολογιακές εκδόσεις των τραπεζών με ομόλογο Tier 2, 500 εκατ. ευρώ

Ποιες εισηγμένες «ζεσταίνουν τις μηχανές» για έξοδο στις αγορές - Πώς «τρέχουν» τα εταιρικά ομόλογα