Τελ. ενημέρωση 16:00
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος της Τράπεζα Πειραιώς στις αγορές αυτή τη φορά μέσω AT1. Η τράπεζα άντλησε 400 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, που συνεπάγεται κάτι λιγότερο από 8 φορές υπέρκαλυψης.
Το νέο oμόλογο της τράπεζας είναι 5,5 ετών, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης. Η αρχική τιμολόγηση βρίσκονταν στην περιοχή του 7,25%, αλλά λόγω ισχυρής ζήτησης από επενδυτές υποχώρησε στο 6,75%.
Να σημειωθεί πως ήδη, η Πειραιώς, έχει αντλησει 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης «πράσινου» senior preferred τίτλου 3.5NC2.5 με σταθερό κουπόνι 3%. Κατά την περσινή χρονιά, η τράπεζα άντλησε από τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις, συνολικά κεφάλαια 2,3 δισ. ευρώ, ενώ έχει σε κυκλοφορία, πλέον, ομόλογα συνολικού ύψους 4,55 δισ. ευρώ. Τα 3,5 δισ. ευρώ αφορούν senior preferred, τα 1,15 δισ. ευρώ Tier II και μόλις 600 εκατ. ευρώ αφορά AT1 ομόλογο, το οποίο λήγει στις 16 Ιουνίου του 2026 (κουπόνι 8,75%).
Η Πειραιώς έχει να διαχειριστεί τρεις λήξεις ομολόγων κατά το επόμενο έτος συνολικού ύψους 1,45 δισ. ευρώ, για τα οποία θα προβεί σε αναχρηματοδότηση. Proforma για τη τελευταία έκδοση senior preferred, ο δείκτης MREL της Πειραιώς διαμορφώνεται στο 29,6% περίπου, ενισχύοντας περαιτέρω το απόθεμα έναντι του στόχου σε επίπεδο υψηλότερο των 200 μονάδων βάσης, σε σχέση με την απαίτηση 27,45% κατά πλήρη εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2025.
