Ροή
Εστιασμένοι στη διατηρήσιμη υψηλή παραγωγή κερδών και κεφαλαίων, στα αυξανόμενα μερίσματα, στην αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων και στην περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων, στη μείωση του κόστους κινδύνου (προβλέψεις για επισφάλειες) και των εξόδων και στην βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας, είναι οι νέοι στόχοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για την τριετία 2024 – 2026.
Με βάση τη σειρά ανακοινώσεων αποτελεσμάτων και νέων επιχειρησιακών στόχων:
Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει σε ενσώματη λογιστική αξία 8 δισ. ευρώ έως το 2026 (από 6,4 δισ. στο τέλος του 2023 και στόχο για περίπου 7 δισ. φέτος και 7,5 δισ. ευρώ το 2025).
Τα βασικά σημεία των νέων χρηματοοικονομικών στόχων για την περίοδο 2024-2026 περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη καθαρή κερδοφορία περίπου 1 δισ. ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026.
Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων της κατά περίπου 5% το 2024 (από 5% το 2023) και 6% το 2025 και το 2026, μείωση του δείκτη ΝΡΕ χαμηλότερα του 3,5% φέτος και γύρω στο 3% και 2,5% το 2025 και το 2026, και δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET 1 μεγαλύτερο του 14% το 2024 και περίπου 14,5% και 15% το 2025 και 2026.
Η αναμενόμενη καθαρή κερδοφορία για φέτος αναμένεται σε περίπου 900 εκατ. (από 800 εκατ. ευρώ το 2023) και από 1 δισ. ευρώ ετησίως το 2024 και το 2025. Η κερδοφορία αυτή θα οδηγήσει σε μέρισμα 10% των κερδών του 2023, 25% των κερδών του 2024 και 50% από τα κέρδη του 2025 και μετά.
Σε επίπεδο επιτοκιακών εσόδων, το business plan 2024 – 2026 προβλέπει περίπου 1,9 δισ. ευρώ για το 2024 και από περίπου 1,8 δισ. για 2025 και 2026. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναμένονται σε 0,6 δισ. ευρώ ετησίως για το 2024 και 2025 και 0,7 δις. για το 2026. Στα λειτουργικά έξοδα αναμένεται μείωση κατά 800 εκατ. ευρώ για καθεμία από τις χρονιές 2024 και 2025 και 900 εκατ. ευρώ για το 2026.
Η Alpha Bank στοχεύει σε δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερο του 14% (από 12,9% το 2023, με πρόβλεψη για 13% το 2024 και 13,5% το 2025) και κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,35 ευρώ το 2026 (πρόβλεψη για 0,31 ευρώ φέτος και 0,33 το 2025), ενώ εκτιμάται ότι τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ.
Το πλάνο διατηρήσιμης κερδοφορίας της Τράπεζας τα επόμενα χρόνια προβλέπει συνολικά έσοδα 2,3 δισ. ευρώ το 2026, από 2,2 δισ. το 2024 και 2,1 δισ. το 2024. Η Διοίκηση εκτίμησε για το 2026 τα καθαρά έσοδα από τόκους 5% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2023 και έσοδα από προμήθειες 470 εκατ. ευρώ το 2026, που θα αντιπροσωπεύουν το 20% των συνολικών εσόδων. Προβλέπεται επίσης δείκτης κόστους προς έσοδα 40% φέτος και περίπου 37% τα δύο επόμενα χρόνια, μείωση του κόστους κινδύνου στις 75 μονάδες βάσης φέτος (από 82 μ.β. το 2023), 70 μ.β. το 2025 και χαμηλότερο των 65 μ.β. το 2026.
Η Τράπεζα στοχεύει σε ενσώματα ίδια κεφάλαια περίπου 7,3 δισ. ευρώ το 2026, από 6,4 δισ. το 2023 και πρόβλεψη για 6,6 και 6,9 δισ. ευρώ το 2024 και 2025. Η πρόβλεψη για τον δείκτη κεφαλαίων CET1 (fully loaded) είναι για ποσοστό άνω του 17,5% το 2026 από 14,3% το 2023 και πρόβλεψη για 16% και 16,5% το 2024 και 2025.
Η Eurobank στοχεύει την περίοδο 2024-2026 σε:
- Σταθερή οργανική κερδοφορία σε όλη την τριετία, με οργανικά λειτουργικά κέρδη άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέτος και περίπου 1,6 δισ. το 2026
- Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 15% φέτος και 13% το 2026
- Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή 2,25 ευρώ το 2024 και γύρω στα 2,65 ευρώ το 2026
- Ποσοστό διανομής κερδών άνω του 25% το 2024 και περίπου 50% το 2026
- Δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω του 3,5% φέτος και περίπου 3% τα επόμενα χρόνια
- Δείκτη κεφαλαίων CET 1 άνω του 17% σε όλη την τριετή περίοδο, 250 – 300 μονάδες βάσης υψηλότερα από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και μάλιστα χωρίς έκδοση ομολόγου ΑΤ 1.
Για την Εθνική Τράπεζα, οι νέοι στόχοι προβλέπουν οργανική κερδοφορία άνω του 1,2 δισ. ευρώ το 2026 και επιπλέον:
- απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Core RoTE) άνω του 15% το 2024 και άνω του 13% το 2026 από 18,3% το 2023
- κέρδη ανά μετοχή περίπου 1,2 ευρώ το 2024 (από 1,2 ευρώ το 2023) και άνω των 1,3 ευρώ το 2026
- καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μεγαλύτερο των 290 μ.β. το 2024 και άνω των 270 μ.β. το 2026, από 303 μ.β. το 2023
- δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου 35% το 2026 από άνω του 35% το 2024 και 32% το 2023
- κόστος κινδύνου (προβλέψεις για επισφάλειες) κάτω των 50 bps το 2026 από κάτω των 65 bps το 2024 και 63 bps το 2023
- αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων 7% την περίοδο 2023 - 2026, από 5% το 2023
- δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω του 3% το 2026 από περίπου 3,5% το 2024 και 3,7% το 2023.
- οργανική παραγωγή κεφαλαίων CET1 άνω των 500 bps στην τριετία 2024 – 2026 από 200 bps το 2023.
