Στην έκδοση ομολόγου 15ετούς διάρκειας και ύψους 2 δισ. ευρώ προχωρά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), σύμφωνα με ανακοίνωσή του την Τρίτη.
Με το ομόλογο αυτό, το οποίο προσφέρει τοκομερίδιο 1,20%, ο ESM θα καλύψει περισσότερες από τις μισές χρηματοδοτικές του ανάγκες για το β’ εξάμηνο του έτους.
«Το νέο ομόλογό μας, το πρώτο για το 2018, έτυχε θερμούς υποδοχής από την αγορά. Το ποσό των 2 δισ. ευρώ εξασφαλίζει καλά επίπεδα ρευστότητας για την 15ετή έκδοση. Επιπλέον, μας επιτρέπει να παραλείψουμε την επόμενη έκδοση που έχουμε προαναγγείλει (για τις 28 Μαΐου) και να χρησιμοποιήσουμε την εβδομάδα της 11ης Ιουνίου για να αντλήσουμε τα υπόλοιπα 1,5 δισ. ευρώ που χρειαζόμαστε αυτό το τρίμηνο», δήλωσε ο Σίγκφριντ Ρουλ, επικεφαλής Χρηματοδότησης και Επενδυτικών Σχέσεων του ESM.
Το spread το ομολόγου το οποίο θα ωριμάσει τον Μάιο του 2033 διαμορφώνεται στις 16 μονάδες βάσης, ενώ η ζήτηση άγγιξε τα 4,3 δισ. ευρώ βάσει του βιβλίου προσφορών.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι οργανισμοί Citi, Crédit Agricole CIB και Deutsche Bank.
