Τελ. ενημέρωση 18:00
Ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Πειραιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η άντληση 500 εκατ. ευρώ, μέσω «πράσινου» ομολόγου, με επιτόκιο στο 3,15%.
Η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση ομολόγου τύπου senior preferred 3.5NC2.5, με non call στα πρώτα 2,5 έτη, με την αρχική τιμολολόγηση να βγαίνει στο Mid Swap + 145 μονάδες βάσης. Ωστόσο, το επιτόκιο υποχώρησε στο Mid Swap + 115 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 3,15%.
Από τις πρώτες ώρες καταγράφηκε πολύ υψηλή ζήτηση από ξένους και εγχώριες διαχειριστές, με τις προσφορές να ξεπερνούν τελικώς τα 3,25 δισ. ευρώ.
Την έκδοση της τράπεζας έχουν ανέλαβαν να τρέξουν οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPM, SocGen και UBS. Το ομόλογο λαμβάνει αξιολόγηση «Baa2», από τον οίκο Moody's.
Τα κεφάλαια προορίζονται για σκοπούς της χρηματοδότησης ή/και αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των επιλέξιμων «πράσινων» assets και (ii) για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.
