Ροή
(upd 15:34) Συνολικά 500 εκατ. ευρώ φαίνεται να αντλεί η Eurobank από τη δημοπρασία 6ετούς senior preffered ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,125%, από 7,5% αρχικά. Οι συνολικές προσφορές έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τα 1,264 δισ. ευρώ, με το βιβλίο να εκτιμάται ότι θα είναι αρκετά μεγαλύτερο μέχρι το κλείσιμο.
Τη διαδικασία έκδοσης «έτρεξαν» οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Ban.
Πρόκειται για έκδοση τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη και το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από τη Moody’s, «Β+» από τον Standard & Poor’s και «Β+» από τον Fitch.
Να σημειωθεί πως η Eurobank προέβη τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), ενώ στα τέλη Νοεμβρίου του περασμένου έτους προχώρησε στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%.
Η νέα έκδοση από την τράπεζα έρχεται να ενισχύσει τα περιθώρια των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), με την Axia να εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%.
