Ροή
Παράλληλες εξελίξεις που οδηγούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, δρομολογεί στην Attica Bank η χθεσινή είσπραξη 152 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Τράπεζας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, τα επόμενα βήματα για την πλήρη εξυγίανση της Τράπεζας και την είσοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά θα είναι ταχύτατα, καθώς τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 120 - 240 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διεργασίες και με τον σύμβουλο – Axia Ventures – είναι πολύ προχωρημένες και εντός του Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί το ενημερωτικό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων όπου θα εξειδικευθούν οι όροι της ΑΜΚ. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Attica Bank είχε θέσει το θέμα της προοπτικής ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου.
Η προοπτική της αναπτυξιακής αυτής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είχε τοποθετηθεί σε ορίζοντα μέχρι τα τέλη του έτους. Ωστόσο, ο δρόμος ανοίγει άμεσα για την υλοποίησή της - και με την επιδίωξη εισόδου στρατηγικού επενδυτή στην Attica Bank – μετά την «ένεση» κεφαλαίων, ύψους 152 εκατ. ευρώ, που έλαβε χθες η Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογήν της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που εξειδίκευσε το σχετικό άρθρο 27Α του Ν.4172/2013 για την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank εξέδωσε και μεταβίβασε χθες στο Ελληνικό Δημόσιο 992.512.679 δωρεάν παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών, με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Τα παραστατικά αυτά αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας έναντι του Δημοσίου, ύψους 151.854.440 ευρώ.
Η Attica Bank έχει ανακοινώσει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των warrants και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και 15.09.2021.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον μηχανισμό ενεργοποίησης του DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – «warrants») στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) αυτών των δικαιωμάτων μετατροπής, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από τρίτους επενδυτές, τα warrants θα καταλήξουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει η Attica Bank θα κινηθεί παράλληλα, αλλά ξεχωριστά από τις εξελίξεις με τα warrants. Και θα έχει στόχο τον διπλασιασμό του ισολογισμού της Attica Bank μέχρι το 2023, με αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της δημιουργίας σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων, ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και επικέντρωση στη χρηματοδότηση των τομέων περιβάλλοντος, ενέργειας, υποδομών, μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όπως είχε αναφέρει στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Θεόδωρος Πανταλάκης.
Moody΄s: Με την «ένεση» των 152 εκατ. ευρώ η Attica Bank καλύπτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
Χθες σε Credit Outlook που εξέδωσε, η Moody΄s αναφέρει ότι με την «ένεση» των περίπου 152 εκατ. ευρώ σε μετρητά από την κυβέρνηση, σε αναπλήρωση αντίστοιχων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Attica Bank, η Τράπεζα θα μπορέσει να βελτιώσει τον δείκτη των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ανοίγοντας τον δρόμο και για την υλοποίηση ΑΜΚ μέχρι του ποσού των 240 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που εισέπραξε η Attica Bank από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως λέει ο διεθνής οίκος, την διευκολύνουν στο να καλύψει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μειώνουν τον κίνδυνο πτώχευσης και εκκαθάρισης της Τράπεζας.
«Εκτιμούμε ότι ο pro-forma δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) θα αυξηθεί σε περίπου 11,8% από 3,7% τον Μάρτιο του 2021 και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) στο 15,2% από 7,1% την ίδια περίοδο. Οι κανονιστικές απαιτήσεις για τον δείκτη CET1 της Τράπεζας είναι 8,7% και για τον δείκτη CAR 10,7%», λέει η Moody΄s, προσθέτοντας ότι η κεφαλαιακή βελτίωση της Τράπεζας επέρχεται με κόστος το dilution που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, αφού με την ενεργοποίηση του DTC και πριν να γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί προσωρινά μέτοχος με ποσοστό περίπου 52%.
Σημειώνεται ότι με στοιχεία Μαρτίου 2021, η Attica Bank είχε στα κεφάλαιά της αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 249 εκατ. ευρώ και όπως εκτιμά η Moody΄s, μετά την χθεσινή μετατροπή, περίπου 97 εκατ. ευρώ θα παραμείνουν στα κεφάλαια της Τράπεζας ως κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο.
Η Moody΄s αναφέρει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 300 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία, προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να επιτύχει διπλασιασμό του δανειακού χαρτοφυλακίου της στη διάρκεια της ίδιας περιόδου και να ενισχύσει την κερδοφορία της. Η Τράπεζα θα εξετάσει και την έκδοση ομολόγων Additional Tier 1 ή Tier 2 για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της και να βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού της, μειώνοντας μέσω σημαντικών τιτλοποιήσεων τον δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κάτω του 4% τους επόμενους 12 – 18 μήνες.
Η Moody΄s αναφέρει ότι βασική πρόκληση και πηγή πίεσης στην κερδοφορία της Attica Bank, παραμένει η ποιότητα του ενεργητικού. Ο δείκτης ΝPE της Τράπεζας ανερχόταν σε 44% τον Μάρτιο του 2021. Η επικαιροποιημένη στρατηγική της Τράπεζας περιλαμβάνει την τιτλοποίηση και πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 870 εκατ. ευρώ (χαρτοφυλάκια Astir I & II και τιτλοποίηση Omega 2) μέσω του «Ηρακλή ΙΙ».
