Ροή
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μετά και τη δημοσιοποίηση αργά το βράδυ χθες του Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές, με τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών ορίστηκε η 16/07/2021. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την 19/07/2021 (record date) καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε από την 21/07/2021 έως και την 03/08/2021.
Η ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί στις 13 Αυγούστου με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, εάν οι βασικοί μέτοχοι συμμετάσχουν στην ΑΜΚ (με την προϋπόθεση ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην αύξηση με βάσει τις δηλώσεις τους), τότε, μετά την ολοκλήρωσή της, η Reggeborgh Invest θα ελέγχει το 42,3% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το ποσοστό της Greenhill Investments Ltd θα περιοριστεί σε 20,32%. Η ολλανδικών συμφερόντων Atlas θα διαθέτει από το 9,8% το 7,78% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το ποσοστό των λοιπών μετόχων κάτω του 5% θα διαμορφωθεί σε 29,6% από 37,28%.
Ποσό περίπου 98,6 εκατ. από την αύξηση θα διατεθεί για τη συμμετοχή της Ελλάκτωρ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής για τις κατασκευές Άκτωρ και περίπου 20,3 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.
Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Άκτωρ, θα διατεθεί ως εξής: Ποσό 50 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ίσης αξίας (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού. Από τα κεφάλαια των 50 εκατ. ευρώ μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την Άκτωρ τα 31,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά αντιστοιχούν 10,4 εκατ. σε διεθνή έργα φωτοβολταικών πάρκων (τα κύρια κονδύλια είναι 5,1 εκατ. Αυστραλία, 2,4 εκατ. Αγγλία και 2,4 εκατ. Βραζιλία) και 21,4 εκατ. σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
Το υπολειπόμενο ποσό 48,6 εκατ. σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. ευρώ που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν ως εξής. Κατά 34 εκατ. ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της Άκτωρ και των θυγατρικών της (Biosar Australia PTY LTD, Biosar Energy (UK) LTD και Biosar Brazil – Energia Renovavel LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού (21 εκατ. Αυστραλία, 5 εκατ. Αγγλία και 8 εκατ. Βραζιλία), και κατά 32,8 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Άκτωρ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
Επίσης, με 20,3 εκατ. θα χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.
Αναφορικά με τη Greenhill Investments, σημειώνεται ότι με Επιστολή Καταγγελίας (28.06.2021) ζήτησε τη μη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου επικαλούμενη τα όσα έλαβαν χώρα κατά τη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 22.06.2021 και τη μη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου 54.815.876 μετοχών, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία Aeolus Investors.
Σύμφωνα με την άποψη της διοίκησης της Ελλάκτωρ, όπως παρατίθεται στο ΕΔ «η Greenhill δεν νομιμοποιείται να προσβάλει την απόφαση της Συνέλευσης διότι δεν νομιμοποιείτο να συμμετάσχει τυχόν δε αγωγή ακύρωσης ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εκτιμάται ότι θα απορριπτόταν ως απαράδεκτη».
Βάσει των στοιχείων την 31.03.2021 το σύνολο των δανείων ήταν 1.524 εκατ. εκ των οποίων περίπου 662 εκατ. (είναι χωρίς εξασφαλίσεις, 418 εκατ. με εξασφαλίσεις, ενώ 444 εκατ. αποτελούν δάνεια χωρίς αναγωγή – non recourse του αυτοκινητοδρόμου Μορέας Α.Ε.
