Τελ. ενημέρωση 17.26
Εκρηκτική ζήτηση καταγράφηκε για το «πράσινο» ομόλογο της Eurobank εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία (το κουπόνι θα είναι σταθερό στο 4% ετησίως έως την 24/9/2029), από όπου η Τράπεζα στοχεύει στην άντληση 850 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPTs) κινούνταν στην περιοχή του 4,5% περίπου (MS+210 μονάδες βάσης). Ωστόσο με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 4,5 δισ. ευρώ, καταγράφηκε σημαντική αποκλιμάκωση του επιτοκίου στο 4,108% (MS +180 μονάδες βάσης). Ο στόχος αντληθέντων κεφαλαίων αναθεωρήθηκε επίσης υψηλότερα κατά 100 εκατ. ευρώ λόγω της πολύ ισχυρής ζήτησης. Η τιμή έκδοσης καθορίστηκε σε 99,521%.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Eurobank από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Κεντρικό ρόλο στην ομολογιακή έκδοση έχει η HSBC, ενώ το syndicate είναι ιδιαίτερα ισχυρό αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, και Nomura, πέρα από την HSBC.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα €100χιλ. και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού.
Να σημειωθεί πως χθες η Moody's προχώρησε στην αναβάθμιση των προοπτικών της Eurobank από σταθερές σε θετικές, μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Η αναμενόμενη διαβάθμιση του ομολόγου από την Moody’s είναι Baa2.
