Τρ. Πειραιώς: Ο πρώην ασθενής της Ευρώπης φέρνει τώρα επενδυτικό «πυρετό» - Πάνω από 4 δισ. ήδη οι προσφορές στο placement

Νένα Μαλλιάρα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Ο πρώην ασθενής της Ευρώπης φέρνει τώρα επενδυτικό «πυρετό» - Πάνω από 4 δισ. ήδη οι προσφορές στο placement
Σχεδόν έξι χρόνια πριν, η Τράπεζα Πειραιώς ήταν το μαύρο (τραπεζικό) πρόβατο της Ευρώπης και υπήρχαν φωνές που ζητούσαν «κούρεμα» των καταθέσεών της προκειμένου να εξυγιανθεί. Έκτοτε, η Πειραιώς όχι μόνο έχει γυρίσει σελίδα, αλλά έχει αναδειχθεί επίσης ως το πιο επιτυχημένο turnaround story.

Σχεδόν έξι χρόνια πριν, η Τράπεζα Πειραιώς ήταν το μαύρο (τραπεζικό) πρόβατο της Ευρώπης και υπήρχαν φωνές που ζητούσαν «κούρεμα» των καταθέσεών της προκειμένου να εξυγιανθεί. Έκτοτε, η Τράπεζα Πειραιώς όχι μόνο έχει γυρίσει σελίδα, αλλά έχει αναδειχθεί επίσης ως το πιο επιτυχημένο turnaround story, στο οποίο μεγάλοι, μακροπρόθεσμοι επενδυτές σπεύδουν να επενδύσουν.

Αυτό επιβεβαιώνει η χθεσινή, πρώτη ημέρα του placement για το 27% των μετοχών της Πειραιώς που θέτει προς πώληση το ΤΧΣ, προβαίνοντας στην ολική αποεπένδυσή του από την Τράπεζα. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν κάλυψαν ήδη το σύνολο των προς διάθεση μετοχών πριν καν περάσουν τα πρώτα δέκα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και μέχρι το τέλος της ημέρας η υπερκάλυψη είχε φτάσει τις 4 φορές, με προσφορές πάνω από 4 δισ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση από την πρώτη στιγμή του placement οδήγησε το ΤΧΣ να αυξήσει το προς διάθεση ποσοστό μετοχών από το 22% (275.080.789 μετοχές) στο 27% (επιπλέον 62.518.361 μετοχές), υλοποιώντας μία ειλημμένη απόφαση για ολική αποεπένδυσή του από την Τράπεζα, την οποία παρουσίασε, όμως, μεθοδικά ως διάθεση του 22% και δυνητικά συν 5% των μετοχών του.

Η πορεία της πρώτης ημέρας του placement προδιαγράφει μία επιτυχία ισάξια αυτής του placement της Εθνικής Τράπεζας, με υπερκάλυψη που μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει τις 8 φορές στο κλείσιμο του βιβλίου, αύριο 6 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα. Μαζί με την εντυπωσιακή υπερκάλυψη αναμένεται και τιμή που θα κλείσει με μικρό discount από το ανώτατο εύρος τιμής διάθεσης που έχει οριστεί (3,7 – 4 ευρώ).

Το κλίμα ισχυρής ζήτησης για τις μετοχές της Πειραιώς είχε καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα από πλειάδα διεθνών funds, κατά τη διάρκεια επαφών στελεχών του ΤΧΣ με πληθώρα επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης και των αντίστοιχων επαφών που είχε η Πειραιώς και οι σύμβουλοί της, Goldman Sachs και UBS.

Η πώληση του πακέτου μετοχών 27% της Τράπεζας Πειραιώς μέσω Δημόσιας Προσφοράς, είναι η τέταρτη διαδοχική πράξη απoεπένδυσης του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες και η δεύτερη μέσω δημόσιας προσφοράς μετά την ιδιαίτερα πετυχημένη δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας που προηγήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Το 2023, μέσα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, πράγμα που δεν έχει προηγούμενο διεθνώς, και αξιοποιώντας το διεθνές momentum υπέρ της ελληνικής οικονομίας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η διοίκηση του ΤΧΣ πέτυχε ένα σερί αποεπενδύσεων (Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα), αποφέροντας στο ελληνικό Δημόσιο περίπου 1,45 δισ. ευρώ.

Η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Πειραιώς γίνεται στην ιδανική στιγμή και ως προς τις επιδόσεις της τράπεζας που επιβεβαιώνουν την πλήρη εξυγίανση και εντυπωσιακή επιστροφή σε ανάπτυξη και κερδοφορία, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης και συστηματικής δουλειάς που έκανε η διοίκηση της Τράπεζας σε συνεργασία με το ΤΧΣ.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2023, η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε τα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της, παράγοντας 0,25 ευρώ κέρδη ανά μετοχή και 20% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, οδηγώντας τα αντίστοιχα ετήσια μεγέθη του 2023 σε 0,80 ευρώ και 17%. Αντίστοιχα, το 2023 έκλεισε για την Τράπεζα Πειραιώς με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερέβησαν πάνω από το 1 δισ. ευρώ (1,047 δισ. ευρώ) ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τα 531 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα καθαρά έσοδα ανήλθαν 2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48% σε ετήσια βάση.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν το 2023 κατά 5%, ενώ ο δείκτης NPE μειώθηκε περαιτέρω στο 3,5%, απέχοντας ελάχιστα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με εφαλτήριο τις εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις, η διοίκηση της Πειραιώς έθεσε στόχο για την περίοδο 2024-2026 ετήσια κερδοφορία περί το 1 δισ. ευρώ και μέρισμα 50% των κερδών από το 2025, καθιστώντας ακόμη πιο ελκυστική την Τράπεζα στην επενδυτική κοινότητα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Στα ύψη και πάνω από αυτά - Σημαντικά έσοδα από την ΤτΕ – «Εθνική υπόθεση» τα offshore αιολικά

«Βουτιά» 10% για το bitcoin μετά το νέο ρεκόρ

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα τρία ορόσημα που απομένουν για να έρθουν 3,3 δισ. ευρώ από τις Βρυξέλλες

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider