Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ανάλογα και με τις συνθήκες στις αγορές.
Mandate έδωσε η Eurobank σε Barclays, BofA Securities, JP Morgan και Morgan Stanley ώστε να διεξάγουν μια σειρά επαφών με επενδυτές σήμερα, με στόχο την άντληση περίπου 300 εκατ. ευρώ από τις αγορές.
Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ανάλογα και με τις συνθήκες στις αγορές.
Το ομόλογο θα είναι 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με με non call για τα πρώτα πέντε έτη. Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Β2» από τη Moody's και «B-» από τη Fitch.
Να υπενθυμίσουμε πως στις αγορές έχουν βγει ήδη η Alpha Bank (400 εκατ. ευρώ), η ETE (500 εκατ. ευρώ + 200 εκατ. λίρες) και η Πειραιώς (350 εκατ. ευρώ).
