Στο 2,625% το επιτόκιο για το ομόλογο της Alpha Bank - Σημαντική υπερκάλυψη

Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη, με το επιτόκιο να υποχωρεί από το αρχικό guidance που είχε τεθεί.

Συγκεκριμένα, το αρχικό επιτόκιο είχε τοποθετηθεί στο 2,75%, υποχωρώντας στη συνέχεια στο 2,625% (το κουπόνι πιθανώς να κινηθεί στο 2,5%) εξαιτίας της ισχυρής ζήτησης που καταγράφηκε. Μέσω της συγκεκριμένης έκδοσης η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ προκειμένου να επιτύχει τον στόχο των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

Την έκδοση ανέλαβε να «τρέξει» ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Morgan Stanley, Citi, BofA Securities, BNP Paribas και Commerzbank.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, η Alpha Bank είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ.