Σε ομόλογο με κουπόνι κάτω από 7% στοχεύει η Alpha Bank

Ομολογιακή έκδοση Tier II έχει στα «σκαριά» η Alpha Bank, με σοβαρές πιθανότητες το κουπόνι να διαμορφωθεί κάτω από το 7%, όπως αναφέρουν στο insider.gr χρηματιστηριακές πηγές.

Χρονικά, η έκδοση της Alpha Bank αναμένεται έως το τέλος του έτους και θα είναι μετά βεβαιότητας η πιο «φθηνή» σε όρους απόδοσης μεταξύ των τραπεζικών εκδόσεων. Θυμίζεται ότι πρώτη έσυρε τον «χορό» των ομολόγων Tier 2 η Τράπεζα Πειραιώς τον Μάιο με κουπόνι 9,75% και δύο μήνες αργότερα ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με κουπόνι 8,25%.

Έκτοτε, βέβαια, τα spreads των ελληνικών ομολόγων έχουν αποκλιμακωθεί θεαματικά, με το 10ετές να κυμαίνεται κάτω από το 1,40%. Την ίδια ώρα, τα επιτόκια της Ευρωζώνης υποχωρούν σε ακόμη πιο αρνητικά επίπεδα, γεγονός που καθιστά τους ελληνικούς τίτλους ιδιαιτέρως ελκυστικούς στους επενδυτές εντός και εκτός συνόρων.

Αυτός είναι και ο λόγος που τα εταιρικά ομόλογα έχουν πάρει «φωτιά» , με τα Ελληνικά Πετρέλαια να λαμβάνουν τη σκυτάλη για άντληση 300-400 εκατ. ευρώ έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.  Σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές, υποψήφιοι στην «ουρά» είναι, επίσης, ο ΟΠΑΠ αλλά και η ΔΕΗ -πιθανότατα το 2020.