Τράπεζες: Πώς χρηματοδότησαν την ελληνική ναυτιλία – Στη 2η θέση διεθνώς η Eurobank

Δάνεια προς την ελληνική ναυτιλία περίπου 12,5 δισ. ευρώ, έδωσαν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες το 2021, με τη Eurobank να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της κατάταξης της διεθνούς τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους Έλληνες εφοπλιστές, εκτοπίζοντας την BNP Paribas. 

Την πρώτη πεντάδα των τραπεζών που χρηματοδοτούν την ελληνική ναυτιλία αποτέλεσαν το 2021 η Credit Suisse, η οποία συνέχισε να διατηρεί την πρώτη θέση για έβδομη συνεχή χρονιά, ακολουθούμενη από τη Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και την BNP Paribas. Συμπληρώνοντας την πρώτη δεκάδα των πιστωτών της ελληνικής ναυτιλίας, ακολούθησαν οι Citi, Εθνική Τράπεζα, ING, ABN – AMRO και HSBC.  

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα ετήσια αποτελέσματα της Petrofin Bank Research©, που δημοσιεύονται για 21η συνεχή χρονιά και απεικονίζουν την έκθεση όλων των τραπεζών που δανείζουν Έλληνες πλοιοκτήτες, στα τέλη του 2021. 

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Petrofin, στο τέλος του 2021, ο συνολικός δανεισμός προς την ελληνική ναυτιλία ανερχόταν σε περίπου 52,59 δισ. δολάρια, σημειώνοντας την τρίτη περίπτωση αύξησης χαρτοφυλακίου από το 2008, με τις άλλες δύο να είναι το 2012 και το 2014. Το 2020 η χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας ανήλθε σε 49.794,51 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, χαμηλότερο επίπεδο από το 2006. Το 2021 η χρηματοδότηση προς την ελληνική ναυτιλία αυξήθηκε κατά 5,62%.

Το χαρτοφυλάκιο των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία το 2021 διαμορφώθηκε ως εξής: Eurobank 3,38 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 6,43%, Τράπεζα Πειραιώς 3,25 δις. ευρώ και μερίδιο αγοράς 6,18%, Alpha Bank 3,2 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 6,09% και Εθνική Τράπεζα 2,647 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 5,03%. 

Τα κυριότερα σημεία των φετινών αποτελεσμάτων της έρευνας της Petrofin για την ελληνική ναυτιλιακή χρηματοδότηση είναι τα εξής:

Η τραπεζική ναυπηγική χρηματοδότηση για την ελληνική ναυτιλία αυξήθηκε κατά το 2021 κατά 5,6%. Τα συνολικά ελληνικά δάνεια (εκταμιεύσεις και δεσμευμένα δάνεια που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί) τα οποία συμφωνήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως στις 31/12/2021 αυξήθηκαν στα  52.580,03 εκατ. δολάρια, σε σχέση με 49.794,51 εκατ. δολάρια το 2020, 53.107,8 εκατ. δολάρια το 2019, 53.176,32 εκατ. δολάρια το 2018, 53.994,96 εκατ. δολάρια το 2017 και 57.211,35 εκατ. δολ. το 2016.

Ο δείκτης Petrofin για την Ελληνική Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση, ο οποίος ξεκίνησε στο 100 το 2001 και κορυφώθηκε στο 443 το 2008, αυξήθηκε από 301 το 2020 σε 318 το 2021.

Τα εκταμιευθέντα δάνεια αυξήθηκαν κατά 5,2%, αντιστρέφοντας την πτώση 4,51% του προηγούμενου έτους. Σημαντικά επίσης, αυξήθηκαν οι δεσμεύσεις για νέα δάνεια (κατά 12,5%).

Και οι τρεις τραπεζικοί όμιλοι παρουσιάζουν αύξηση των χρηματοδοτήσεων, με τις ελληνικές τράπεζες να κάνουν τη διαφορά, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 14,2%. Η ανοδική αυτή τάση για τις ελληνικές τράπεζες συνεχίζεται αδιάκοπα από το 2017. Οι ελληνικές τράπεζες αποτέλεσαν την εξαίρεση στο δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας (απαιτητικό κανονιστικό και λειτουργικό περιβάλλον για τις τράπεζες, σε αντίθεση με τους δανειστές από την Άπω Ανατολή και τις εταιρείες leasing που λειτούργησαν με πιο υποστηρικτικές συνθήκες) και αυτό ήταν αποτέλεσμα αφενός της δέσμευσής τους να στηρίξουν χρηματοδοτικά τον κλάδο της ναυτιλίας, αφετέρου της αναβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από την S&P και τη Moody's, του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης, της ελκυστικής πελατείας και των υποστηρικτικών επικουρικών αποδόσεων από επιχειρηματικές εργασίες, παράλληλα με ισχυρά χαρτοφυλάκια δανείων.

Οι διεθνείς τράπεζες με ελληνική παρουσία σημείωσαν το 2021 μικρή ανάπτυξη 3% στις χρηματοδοτήσεις, αντιστρέφοντας τη σημαντική πτώση 19% που σημείωσαν το 2020.

Οι διεθνείς τράπεζες χωρίς ελληνική παρουσία σημείωσαν μικρή ανάπτυξη 2,84%, σταθεροποιώντας την κάμψη της προηγούμενης χρονιάς.

Ο αριθμός των τραπεζών που συμμετέχουν στην ελληνική ναυπηγική χρηματοδότηση παρέμεινε ίδιος στις 56. Η Credit Suisse παραμένει στην πρώτη θέση, με περαιτέρω, όμως, μείωση χαρτοφυλακίου κατά 12,5%, μετά την μείωση χαρτοφυλακίου κατά 16,88% το 2020.

Οι 10 κορυφαίες ελληνικές τράπεζες χρηματοδότησης πλοίων ανήλθαν σε 30,45 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με 29 δισ. δολάρια πέρυσι και 29,9 δισ. δολάρια του προηγούμενου έτους. Το μερίδιο αγοράς τους μειώνεται ελαφρώς στο 57,9% από 58,25% το 2020.

Η σταθερή μείωση της έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει σταματήσει με μια ελαφρά αντιστροφή της υποχώρησης των τελευταίων ετών σε μερίδιο αγοράς. Το χαρτοφυλάκιό τους κατέχει πλέον το 74,33% της αγοράς, έναντι μεριδίου αγοράς 73,84% το 2020, 75,8% το 2019, 76,9%, το 2018, 78,70% το 2017 και 81,04% το 2016.

Το μερίδιο των Lead Managers υποχωρεί ελαφρώς κατά 5,29%.

Οι μελλοντικές δεσμεύσεις για νεότευκτα πλοία έχουν επίσης αυξηθεί κατά 12,92%, συνεχίζοντας την ισχυρή δυναμική που ξεκίνησε το 2019, παρά την επιβράδυνση των παραγγελιών ελληνικών ναυπηγείων.