Ροή
Στην αγορά ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, αξίας 320 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης των Νέων Ομολογιών κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού που είναι η 28η Μαρτίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε εκκινήσει στις 19 Μαρτίου προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών στους κατόχους των 400 εκατ. ευρώ Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) εκδόσεώς της που λήγουν το 2029.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της για τα αποτελέσματα της πρότασης εξαγοράς η ΕΤΕ αναφέρει τα εξής:
«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα ή ο Προσφέρων) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, αναφορικά με την προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών που εκκίνησε την 19 Μαρτίου 2024 (η Πρόταση Εξαγοράς) στους κατόχους των €400.000.000 Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) εκδόσεώς της που λήγουν το 2029 (οι Ομολογίες) ότι ο Προσφέρων θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύρως προσφερθείσες Ομολογίες και ότι το Ποσό Αποδοχής ανέρχεται σε €320.075.000, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης) κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω). Περίληψη των αποτελεσμάτω παρέχεται κατωτέρω:
Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού για την Πρόταση Εξαγοράς είναι η 28 Μαρτίου 2024.
Οι 500.000.000 εκάτ. ευρώ Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) του προσφέροντος λήξης το 2035 (οι Νέες Ομολογίες) αναμένεται να εκδοθούν στις 28 Μαρτίου 2024.
Κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της Προϋπόθεσης της Νέας Έκδοσης, ο Προσφέρων θα καταβάλλει την Τιμή Αγοράς και την Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου στους κατόχους Ομολογιών που έχουν εγκύρως προσφέρει τις Ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς. Η Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου είναι μέρος του συνολικού αντιτίμου στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς και, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν συνιστά καταβολή σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών.
Οι Ομολογίες που εξαγοράζονται από τον Προσφέροντα στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς θα ακυρωθούν μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού και οι υποχρεώσεις του Προσφέροντος σε σχέση με αυτές θα αρθούν. Το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε €79.925.000.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς».
