Την έναρξη των roadshow με επενδυτές προκειμένου να εξασφαλίσει κεφάλαια Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ ζήτησε η Τράπεζα Πειραιώς από την Goldman Sachs και τη UBS σύμφωνα με το Bloomberg.
Τηρώντας τις δεσμεύσεις που εξήγγειλε πριν από λίγες ημέρες, η διοίκηση της τράπεζας και ειδικά ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, εκκίνησε τη διαδικασία άντλησης χρηματοδότησης από την αγορά με στόχο τη στήριξη των εποπτικών της κεφαλαίων. Η πιστοληπτική αξιολόγηση του τίτλου αναμένεται να διαμορφωθεί στο Caa3 για τη Moody’s και στο CCC για τη S&P, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο. Το βιβλίο προσφορών κλείνει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η απόδοση της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα του 9%, στην καλύτερη περίπτωση. Το βέβαιο είναι ότι η τράπεζα σπεύδει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις αγορές μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών που έχει οδηγήσει την απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου κάτω από το 3%.
Θυμίζεται ότι ήδη από πέρυσι, ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ (SSM) ζητά την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση επιτεύχθηκε και με τη συμφωνία που ανακοίνωσε η Πειραιώς πριν από δέκα ημέρες για πώληση της διεύθυνσης διαχείρισης κόκκινων δανείων (RBU) στο σουηδικό fund Intrum, μέσω της οποίας θα εισπράξει τίμημα 328 εκατ. ευρώ.