Ροή
Η ιταλική Cerved Group S.p.A απέκτησε την Eurobank Property Services (EPS) έναντι τιμήματος 8+5 εκατ. ευρώ, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr.
Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, η Cerved, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, συμφώνησε με τη Eurobank να καταβάλει 8 εκατ. ευρώ σήμερα και 2+3 εκατ. ευρώ έως το 2023.
Η αρχική συμφωνία, η οποία ήταν έτοιμη να κλείσει τον Νοέμβριο, προέβλεπε τίμημα 10 + 3 εκατ. ευρώ εφόσον η EPS αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα στην ιταλική εταιρεία. Η ανακοίνωση της συγχώνευσης της τράπεζας με την Grivalia, όμως, στα τέλη Νοεμβρίου, «πάγωσε» για κάποιους μήνες τις διαπραγματεύσεις και οδήγησε σε νέα συμφωνία που προβλέπει καταβολή 8 εκατ. ευρώ σήμερα και 5 εκατ. ευρώ την επόμενη τετραετία.
Ο λόγος που συνέβει αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν γιατί η Cerved θεώρησε ότι η μεταφορά χαρτοφυλακίου NPEs ύψους 7 δισ. ευρώ στο νέο SPV που θα συστήσει η Eurobank στο πλαίσιο του σχεδίου επίσπευσης που ανακοίνωσε θέτει σε κίνδυνο τα έσοδα που είχε προϋπολογίσει ότι θα αποκομίσει από την EPS. Και αυτό, διότι η Eurobank δεν μπορεί να δεσμεύσει τον επενδυτή που θα εξαγοράσει την εταιρεία διαχείρισης NPEs του ομίλου, FPS, να αναθέσει την τακτοποίηση των «κόκκινων ακινήτων» αποκλειστικά στην EPS. Εφόσον αυτό τελικώς συμβεί, και η EPS καταγράψει τα αναμενόμενα έσοδα, θα καταβάλλει επιπλέον 2 εκατ. ευρώ στη Eurobank.
Το υπόλοιπο μέρος του υπό αίρεση τιμήματος, ύψους 3 εκατ. ευρώ, προβλεπόταν ήδη από την αρχική συμφωνία και αφορά στην προοπτική κερδοφορίας που έχει η EPS, σύμφωνα με τη Eurobank, ως μια έτοιμη, λειτουργική και αποτελεσματική εταιρεία η οποία μπρεί να αναλάβει έργα διαχείρισης ακινήτων από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλαδα. Η Cerved δέχθηκε να καταβάλει το πρόσθετο τίμημα εφόσον υλοποιηθούν οι εν λόγω προσδοκίες σε βάθος τετραετίας.
Να σημειωθεί εδώ πως η Cerved Group S.p.A κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cerved θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services (EPS) στην Ελλάδα, καθώς και τις θυγατρικές της, Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία και ERB Property Services D.O.O. Belgrade στη Σερβία από τη Eurobank.
Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η Eurobank Property Services έχει και τη διαχείριση ακινήτων της τράπεζας, η οποία όμως θα περάσει στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί μετά τη συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα υπάρξουν δραστικές αλλαγές στην ομάδα και τη διοίκηση της νέας εταιρείας.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι μεταβιβαζόμενες εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση ως πάροχοι υπηρεσιών για ακίνητα στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αποτίμησης, μεσιτείας (πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων), τεχνικού ελέγχου, έρευνας αγοράς και διαχείρισης ακίνητων.
Στόχος της συμφωνίας είναι η EPS και οι θυγατρικές της να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το δυναμικό τους για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών, επωφελούμενες παράλληλα και από την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της Cerved.
H EPS Ελλάδας έχει επίσης οριστεί ως ο κύριος πάροχος υπηρεσιών για ακίνητα για τη Eurobank για τα επόμενα πέντε χρόνια σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες αποτίμησης ακινήτων με σκοπό την εξασφάλιση νέων υποθηκών και επαναξιολογήσεων για εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα. Επιπρόσθετα η συμφωνία περιλαμβάνει διαχείριση ακινήτων και δραστηριότητες πρακτόρευσης στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank με την υφιστάμενη και τη μελλοντική ροή των ανακτηθέντων ακινήτων που σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία απομόχλευσης.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες για παρόμοιες συναλλαγές και αναμένεται να λάβει χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέσω της εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPS, έναντι ποσού 8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον θα καταβληθεί πρόσθετο ποσό έως και 5 εκατ. ευρώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και προϋποθέσεις στο χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2023. Παράλληλα η EPS θα συνάψει συμφωνία τριετούς διάρκειας, με μηχανισμό αυτόματης ανανέωσης έως 2 επιπλέον έτη, για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα στη Eurobank.
Η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τους στρατηγικούς στόχους της Cerved με σκοπό να:
- Επεκτείνει την παρουσία της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από την Ελλάδα και τη Ρουμανία αξιοποιώντας τη βαθιά της γνώση της διαχείρισης απαιτήσεων και τις αποδεδειγμένες δυνατότητες της σε όλα τα πεδία διαχείρισης ανοιγμάτων: διαχείριση απαιτήσεων, νομικές υπηρεσίες και επαναπροώθηση ακινήτων στην αγορά (asset remarketing)
- Παρέχει υπηρεσίες real estate στο εξωτερικό, αποκτώντας υψηλής ποιότητας παρόχους που θα προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από την αξιολόγηση έως τους τεχνικούς ελέγχους καθώς και στην μεσιτεία/επαναπροώθηση για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών με έμφαση στα μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα.
Η Eurobank στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επικεντρωθεί στις βασικές της εργασίες προτίθεται να υιοθετήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο outsourcing σε ότι σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών real estate και έτσι έχει προσδιορίσει τη Cerved ως στρατηγικό της εταίρο.
O κ. Andrea Mignanelli, Chief Executive Officer του Ομίλου Cerved Credit Management, δήλωσε: «Η απόκτηση της Eurobank Property Services είναι σύμφωνη με την πρόθεσή μας να παγιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως ένας ηγετικός, ανεξάρτητος, παίκτης στον τομέα διαχείρισης πιστώσεων, επεκτείνοντας τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών real estate, μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών στην Ιταλία και το εξωτερικό. Προσδοκούμε να καταστήσουμε τη Eurobank Property Services έναν ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών real estate που θα επωφελείται από σχετικές εμπορικές συνέργειες με τη Cerved Credit Management Ελλάδος, τη νέα μας θυγατρική που απέκτησε πρόσφατα άδεια για διαχείριση NPEs από την Τράπεζα της Ελλάδας. Αναμένουμε πως οι δραστηριότητες μας στην Ελλάδα θα αποφέρουν έσοδα άνω των 10 εκατ. ευρώ το 2019 σε ετήσια βάση (pro forma) με ένα ελκυστικό αναπτυξιακό προφίλ μεσο-μακροπρόθεσμα, υποστηριζόμενο από την προνομιακή σύμβαση παροχής με τη Eurobank. Επιπροσθέτως η Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία θα επωφεληθεί από εμπορικές και επιχειρησιακές συνέργειες με τις ήδη εδραιωμένες δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων της Cerved στη Ρουμανία».
Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε «Μέσω αυτής της συναλλαγής, η Eurobank συνεχίζει να εφαρμόζει πιστά τη στρατηγική εστίασης στις τραπεζικές εργασίες. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από την EPS, σε ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και δημιουργούμε μια στρατηγική συνεργασία στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το real estate με τη Cerved, που είναι μια εταιρεία με ευρεία παρουσία και τεχνογνωσία στο πεδίο αυτό. Η είσοδος στην ελληνική αγορά παικτών όπως η Cerved θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί από τον μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και της πιθανής διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων των τραπεζών στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτών των ανοιγμάτων».
Ο κ. Δημήτρης Ανδρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Property Services, δήλωσε «Εκ μέρους της Eurobank Property Services, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την συμφωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του νέου μετόχου μας και τις αναμενόμενες συνέργειες με μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της διαχείρισης ανοιγμάτων, η EPS θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της και θα καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών ακινήτων στην Ελλάδα».
