Ροή
Σε ένα κείμενο 218 σελίδων κατέληξαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι εμπλεκόμενες πλευρές, Σκλαβενίτης, Μαρινόπουλος και πιστώτριες τράπεζες για την μεγαλύτερη επιχειρηματική διάσωση που έχει γίνει ποτέ.
Με βάση το κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης το σύνολο των οφειλών της Μαρινόπουλος ΑΕ ανέρχεται στα 1,46 δισ. ευρώ και ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο όμιλος της Carrefour αποδέχθηκε "κούρεμα" που υπερβαίνει το 92% και από οφειλή ύψους 147 εκατ. ευρώ δέχθηκε να πάρει μόνο περίπου 11,5 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τις οφειλές προς τους πιστωτές η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η εξόφληση του 50% των απαιτήσεων προμηθευτών, μετά την αποδοχή απομείωσης του υπόλοιπου 50%, θα διενεργηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικό δημόσιο
Οι μέχρι τις 30/6/2016 υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος προς το ελληνικό δημόσιο από φόρους μεταβιβάζονται στη Νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνο του βασικούς χρέους, πλην τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται κατά 100%.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες θα δημιουργηθούν από την 1/7/2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνο του βασικού χρέους της οφειλής, χωρίς τις προσαυξήσεις.
Το σύνολο των χρεών που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρεία προς το ελληνικό δημόσιο θα αποπληρωθεί σε 250 άτοκες δόσεις μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Το ίδιο προβλέπεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι σε οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ), προβλέπεται το κούρεμα κατά 50% των οφειλών.
Το υπόλοιπο των οφειλών θα αποπληρωθεί σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις.
Για τα μισθώματα
Στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται και μεταφέρεται το σύνολο των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς εκμισθωτές αποκλειστικά και μόνον από δεδουλευμένα μισθώματα των καταστημάτων της αλυσίδας έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30.6.2016 ανέρχονταν σε 76.155.449 ευρώ.
Μέρος των ανωτέρω οφειλών έχουν ήδη εξοφληθεί, ενώ η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους, ως εξής: Υπόλοιπο οφειλής έως 50.000 ευρώ σε 8 δόσεις, πάνω από 50.000 και έως 200.000 σε 18 δόσεις και πάνω από 200.000 ευρώ σε 36 δόσεις.
Για τους εργαζόμενους
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 6,3 εκατ. ευρώ έως την 30/6/2016 και έχουν ήδη εξοφληθεί. Οι ενεργές συμβάσεις εργασίας, ως είχαν κατά την 30.06.2016, μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία.
Για τους ανέγγυους πιστωτές
Το σύνολο των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς ανέγγυους προμηθευτές από τη μεταξύ τους σύμβαση/σχέση εμπορικής συνεργασίας κατά την 30.6.2016 ανέρχεται σε ποσό 647.155.919 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 43,4% των συνολικών οφειλών της αλυσίδας. Οι υποχρεώσεις αυτές ως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30.06.2016 διαγράφονται σε ποσοστό 50%.
Η αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών από τη νέα εταιρεία, όπως θα διαμορφωθεί μετά τη μεταβίβασή τους σε αυτή, θα γίνει εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Οι υποχρεώσεις από Προγράμματα πιστότητας και ανταμοιβής της Μαρινόπουλος (Cartes de Fidelite) μεταφέρονται στο σύνολό τους και εξοφλούνται κατά τον χρόνο ζήτησης.
Δεν κουρεύονται οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες
Όσον αφορά τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις εταιρείες leasing μεταφέρονται αυτούσιες στην νέα εταιρεία με εξαίρεση ένα μικρό κούρεμα απαιτήσεων της Alpha Bank.
Συγκεκριμένα από τα 147 εκατ. ευρώ απαιτήσεις της Alpha Βank τα 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στην Μαρινόπουλος ΑΕ και διαγράφονται σε ποσοστό 100%. Οι υπόλοιπες δανειακές απαιτήσεις ύψους 120,2 εκατ. ευρώ μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία μαζί με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις χωρίς καμία απομείωση.
Aυτούσιες μεταφέρονται στη νέα εταιρεία οι απαιτήσεις της Eurobank συνολικού ύψους 18,3 εκατ. ευρώ (σ.σ στις 30/6), της Εθνικής (31,2 εκατ. ευρώ), Πειραιώς Leasing (16,3 εκατ. ευρώ), Εθνική Leasing (12,4 εκατ.) μαζί με τις εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί.
Η χρηματοδότηση της Νέας Εταιρείας
Όπως αναφέρει στο κείμενο της συμφωνίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της Νέας Εταιρείας, οι τράπεζες συμφώνησαν την παροχή νέας χρηματοδότησης ύψους 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 125 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η πλευρά της Σκλαβενίτης.
Από τα 125 εκατ. ευρώ που θα καταβάλλει η Σκλαβενίτης, θα καταβληθούν 75 εκατ. ευρώ πριν την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης (θα συνιστούν μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας) και 50 εκατ ευρώ έως και τις 21/12/2019.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την συνέχιση της δραστηριότητας της Νέας Εταιρείας, για την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από την οφειλέτιδα εταιρεία Express M, ποσών 55 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων του παθητικού που θα μεταφερθεί και ως κεφάλαιο κίνησης της νέας εταιρείας.
Αιρέσεις
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις παρακάτω αιρέσεις:
- Την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
- Την έγκριση της Κυπριακής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
- Την επικύρωση από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης και
- την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης τριτανακοπής χωρίς την άσκηση τριτανακοπής.
Τώρα πλέον, μετά την υπογραφή της συμφωνίας η Μαρινόπουλος ΑΕ, η Σκλαβενίτης ΑΕΕ και οι τράπεζες αποδύονται σε αγώνα ταχύτητας προκειμένου, εάν είναι δυνατόν, έως το μεσημέρι της Παρασκευής να έχουν αποσπάσει την έγγραφη συναίνεση των πιστωτών και το σχέδιο να έχει κατατεθεί στο δικαστήριο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 β και θ του πτωχευτικού κώδικα.
Στόχος των τριών μερών είναι να οριστεί τακτική δικάσιμος εντός του Οκτωβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο επικεφαλής του αλυσίδας σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης, Στέλιος Σκλαβενίτης έστειλε επιστολή προς τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος στην οποία τους ζητούσε να αποδεχτούν τη συμφωνία η οποία προβλέπει κούρεμα 50% των οφειλών τους.
Επίσης στην επιστολή γινόταν αναφορά στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει κτιστεί όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ της Σκλαβενίτης και των προμηθευτών, ενώ διευκρίνισε ότι όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία όλα τα καταστήματα της Μαρινόπουλος θα μετονομαστούν σε Σκλαβενίτης και δεν θα υπάρχει καμία σχέση με την παλιά ιδιοκτησία καθώς θα είναι μία καινούργια εταιρεία το management της οποίας θα ασκεί η Σκλαβενίτης.
Να σημειωθεί ότι προ ημερών καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το νέο όνομα της εταιρείας στην οποία θα μεταβιβαστεί το ενεργητικό της Μαρινόπουλος.
Το όνομα της εταιρείας είναι «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και έχει για έδρα τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Σκλαβενίτη στην Λεωφόρο Κηφισού στο Περιστέρι ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 125 εκατ ευρώ.
Το πρώτο Δ.Σ της που έχει θητεία έως 31/12/2016 απαρτίζουν οι Μαρία Σκλαβενίτη (Πρόεδρος), Γεράσιμος Σκλαβενίτης (Διευθύνων Σύμβουλος), Στέλιος Σκλαβενίτης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) και το πρώην τραπεζικό στέλεχος αλλά και πρώην CEO της EΛΓΕΚΑ Λεωνίδας Θεόκλητος (Μέλος). Όπως, άλλωστε, έχει ανακοινωθεί μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η «I&Σ Σκλαβενίτης», που θα αναλάβει 100% τις δραστηριότητες της Μαρινόπουλος.
