Ροή
Μεγάλο deal ανακοίνωσε η United Group, η κορυφαία εταιρεία πολυμέσων και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 20 Απριλίου 2023, καθώς ολοκλήρωσε στις 24 Αυγούστου 2023 την πώληση της μονάδας υποδομών πύργων κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σλοβενία ("Tower Co") στην TAWAL, θυγατρική του STC Group και κορυφαία εταιρεία ολοκληρωμένων υποδομών ICT στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με όρους της συμφωνίας πώλησης και αφού έλαβε ρυθμιστική έγκριση.
Η συναλλαγή για την Tower Co, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 4.800 πύργους, ανήλθε στο ποσό των 1,220 δισ. ευρώ, πλήρως πληρωτέα τοις μετρητοίς, γεγονός που αντιπροσωπεύει ένα EV / 2022 EBITDA al (προ ΔΠΧΑ 16) πολλαπλάσιο της τάξης του 20,1x.
Τα καθαρά έσοδα από την συναλλαγή ανήλθαν σε 1,218 δισ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αποπληρωμή των Senior Secured Notes της Εταιρείας ύψους 525 εκατ. ευρώ του 2024 και των Senior Secured Notes ύψους 550 εκατ. ευρώ του 2025. Το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί προς την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της UnitedGroup. Επιπλέον, η ρευστότητα της Εταιρείας θα ενισχυθεί περαιτέρω από πρόσθετες πληρωμές από την Tower Co ύψους 29 εκατ. ευρώ αμέσως μετην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μετά την αποπληρωμή των βασικών και δεδουλευμένων τόκων για τα Ομόλογα του 2024 και 2025, το συνολικό θετικό αποτέλεσμα στη ρευστότητα της Εταιρείας ανέρχεται σε 168 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή αυτή είναι η πρώτη επένδυση που πραγματοποιεί η TAWAL στον ευρωπαϊκό τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η TAWAL είναι ο μεγαλύτερος ολοκληρωμένος πάροχος υποδομών ICT στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική και διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 21.000 σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
Η UnitedGroup και οι θυγατρικές της στις εν λόγω γεωγραφικές περιοχές, θα παραμείνουν ως ενοικιαστές στουςσταθμούς βάσης που αποτελούν μέρος της συναλλαγής. Η Εταιρεία έχει συνάψει μια μακροπρόθεσμη Βασική Συμφωνία (MasterServicesAgreement) με αρχική διάρκεια 20 ετών και εν συνεχεία αυτόματη 8ετή ανανέωση. Επιπλέον, έχει επέλθει συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών (ServiceLevelAgreement) για να διασφαλιστεί η συνεχής χρήση των σταθμών βάσης μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
